上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营

上半年，多家银行信(xìn)用卡业务“缩水”。

《国际金融报》记者梳(shū)理半(bàn)年(nián)报发现，截至8月29日16时，在已(yǐ)披露半年业绩的23家A股上市银行中，有12家(jiā)银(yín)行上半年信用卡贷款余额(é)规模下(xià)滑(huá)。此外，多家银行信用卡数量、交易金(jīn)额等也有缩(suō)减。

受访专家建议，银(yín)行需不(bù)断发力产品创(chuàng)新及运营手段，打造信用卡一体化经(jīng)营服务体(tǐ)系，未(wèi)来(lái)不仅(jǐn)要(yào)从场景、便利化、功能(néng)差异、个性化(huà)需求方面提升(shēng)营(yíng)销能力，更(gèng)重要的是提升服务创新、增值和风险控制能(néng)力。

信用卡(kǎ)业务规模(mó)下滑

从已披露的A股上(shàng)市银行半年报数据来(lái)看，当前信用卡贷款(kuǎn)余额前五位的分(fēn)别(bié)是中(zhōng)信银行、交通银行(xíng)、平安(ān)银行、兴业银行和浦(pǔ)发银行，除交通银行(xíng)的信用卡贷(dài)款(kuǎn)余额较上(shàng)年末增长65.72亿元至4961.78亿元外，其余四家均有不同程度“缩水(shuǐ)”。其中，平安银行信(xìn)用卡应收(shōu)账款余额4709.99亿元，较上年末缩水约430.93亿(yì)元，同比下降约8.4%。

此外，部分银行在信用卡流通户数、信(xìn)用卡交易(yì)量和业务收入(rù)方面也(yě)出现下滑趋势。例如，中信银行上半(bàn)年实现信用卡交易量12410.72亿元，较去年同期下(xià)降8.44%，实现(xiàn)信用卡(kǎ)业务收入286.77亿(yì)元，同比下降3.37%。兴业银行的(de)信用卡交(jiāo)易金额为9849.84亿元(yuán)，同比降幅达到18.17%。交通银行尽管(guǎn)保持了累计消费额的排(pái)名，但较去年同期的14329.23亿元缩水(shuǐ)近两千亿元，境(jìng)内行信(xìn)用卡(kǎ)在册卡数量也(yě)出现三连(lián)降，由去年同期的7455.98万张，降至上年末(mò)的(de)7132.42万张，再至今年6月末的6488.83万张。

据央(yāng)行发布的(de)2024年第(dì)一季度支(zhī)付体系运行总体情况，截至(zhì)一季度末，信用卡和借贷合一卡(kǎ)7.60亿张(zhāng)，环比下降0.85%。银行卡(kǎ)授信总额(é)为22.76万亿(yì)元，环比增长0.42%，银行上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营卡应偿信贷余额为8.54万亿元，环比下降1.74%。

素(sù)喜智研高级研究(jiū)员苏筱芮在采访中表示，上半年多家银(yín)行(xíng)信用卡业务“缩水”主要基于两方面因素：一是以信(xìn)用卡为代(dài)表的消费信(xìn)贷市场，自去年下(xià)半年(nián)以(yǐ)来整体业务(wù)质量有所弱化，持卡(kǎ)人还款能力降低推高(gāo)信用(yòng)卡不良率，使得机构在授信方面更(gèng)趋谨慎；二是在“断卡行动”等政策活动(dòng)影响下，机构加速对(duì)存(cún)量卡片的精细化管(guǎn)理，可能导致存量卡片透支缩水。

“信用卡业(yè)务普遍放缓受多方面影响，目前信用卡处(chù)于存量(liàng)博上半年信用卡业务缩水！银行大力探索数字化、场景化运营(bó)弈阶段，增量趋势放缓。国内消费仍处于复苏阶段，居民消(xiāo)费贷需求有待释放(fàng)。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。

场景化(huà)运营成关键词

当前，信用卡已然迈入了存量竞争(zhēng)时代。近(jìn)两年(nián)来，各家银行在信用卡(kǎ)业务方面动作频频，显示出“跑马圈地”时代(dài)后，银行对(duì)更优质的(de)客户群体、更好的产(chǎn)品结构和更(gèng)高的精细化管理水平(píng)的思考(kǎo)。

一边是(shì)联名卡的推陈(chén)出新，去年以(yǐ)来，多家银行密集发布公告停发多款联名信用卡，与此(cǐ)同(tóng)时新的联名IP也(yě)在源源不断(duàn)地推(tuī)出，包括(kuò)社交、电商、游戏等多个领域，以触及更(gèng)精准(zhǔn)的客群；另一边，通过清理睡眠卡、调整部分信用卡的(de)权益规则(zé)和礼遇(yù)门(mén)槛等(děng)手段，加强信用(yòng)卡管理，达到降本增效的目(mù)的。

值得注意(yì)的是，在半(bàn)年报中(zhōng)，信用卡的数字化(huà)、场景化(huà)运(yùn)营(yíng)成为多(duō)家银行(xíng)的业务关键词。例如，中信(xìn)银行在半年报中表示，该行不断加强科技创新(xīn)和智能化(huà)服务，发布了“动卡空间”APP和支持手表、手机多(duō)端(duān)联(lián)动支(zhī)付需求的“信收付”，并通过多模态AI（人工智能）打造有温度的信用卡服务。兴(xīng)业银行、青岛银行等也(yě)提到(dào)对汽车生态圈的构建和对(duì)车主权(quán)益的丰富。

“现阶段，信用卡业务逐步(bù)迈入‘精耕细作’的时代，各家银行的信用卡经营除(chú)了基础发卡量以外，还会重点关注用卡量(liàng)、交易金额等，同时会对重点场(chǎng)景(jǐng)给予更多关注，例如国内消费者(zhě)在境外(wài)的用(yòng)卡(kǎ)频次、交易金(jīn)额，再如汽车(chē)信用(yòng)卡在购车(chē)、养车等场景的交(jiāo)易情况等。”苏(sū)筱芮指出(chū)。

而在周茂华看来，目前相关产品设计仍难以完全匹配市场多元化、个性化、高质量需(xū)求，且(qiě)存(cún)在行业竞争激烈、部分机构展业粗放，以(yǐ)及少数机构开展相关业务不够规范等问题。“从每年信用卡业务投(tóu)诉量情况来看，未来信(xìn)用卡业务改善、优(yōu)化和创新的空间仍大。”周茂(mào)华(huá)直言。

“提升用户体验感(gǎn)，增强用户黏性，将是未来(lái)信用卡业务(wù)的核心竞争力(lì)。银行需在信用卡营销效应、盈(yíng)利收益、用户满意度(dù)之间做个平衡，可从拓展使用(yòng)场景、打造差异化功能、创新产品(pǐn)及服务、加强风险控制能(néng)力(lì)等方面着手。”周茂(mào)华建(jiàn)议道，“未(wèi)来还是需要在场(chǎng)景、便利化(huà)、功能差异和满足个性化需求方面着力。同(tóng)时，机(jī)构信用卡(kǎ)业务竞争力方面，不仅要提升营(yíng)销(xiāo)能力，更重要的是提升(shēng)服务创新(xīn)、增值和风险控制(zhì)能力。”

苏筱芮(ruì)最后(hòu)建议道，信用卡机构需要不断发力产品(pǐn)创新及运营手段，以“卡片+信用卡手(shǒu)机应用(yòng)+场景+权益”为(wèi)锚，打造信用卡一体化经(jīng)营服务体系。此外，也可以考虑在优化(huà)境外来(lái)华人士支付便(biàn)利的大背景下，针对这部分(fēn)人群开卡(kǎ)、用卡(kǎ)需求(qiú)，寻求(qiú)差异化(huà)创新，打造突围路径(jìng)。

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