GGII：矿卡电动化可带 动15GWh以上的动力电池潜在需求

推动矿山开采的绿色化大势所趋(qū)，随(suí)着(zhe)动力电池与电驱动(dòng)系(xì)统技术的不(bù)断提升(shēng)，动力电池成
本
的持续下降，矿卡电(diàn)动化趋(qū)势(shì)将(jiāng)进一步加快。矿(kuàng)卡电动化(huà)的推进(jìn)，动力电池出货量也(yě)将持续增长。据高工产业研究院(GGII)测算，若矿卡(kǎ)完全实现电(diàn)动化，考虑到技术(shù)路线因素，预计将产生7.5GWh的(de)动力电池需求;若全为纯电动(dòng)矿(kuàng)卡，考(kǎo)虑到换电矿卡的存在，潜在动力电池需(xū)求将达到15GWh以上。

2023年我国矿卡电(diàn)动化率仅7%左右(yòu)

矿区的绿色化目前已经成为一个全(quán)球性问(wèn)题。近几(jǐ)年，国内(nèi)市(shì)场在绿色(sè)矿山建设背景推动下，新能源矿卡销量持续(xù)提
升，其中90%以上是百吨级矿卡。据高工产(chǎn)业研究院(GGII)调研统计，2021-2023年中(zhōng)国百吨级新能源矿卡销(xiāo)量分(fēn)别是(shì)232辆、1205辆(liàng)、1984辆(liàng)，年复合(hé)增长率接近200%。

而在全球市场，受限于(yú)核心部(bù)件的高成本以及技术限制，矿卡(kǎ)电动化率仍处于起步阶段，全(quán)球新能源矿卡基本集中(zhōng)在中国/澳大利(lì)亚等少数国(guó)家
，尤其中(zhōnGGII：矿卡电动化可带动15GWh以上的动力电池潜在需求g)国市场(chǎng)，目前(qián)占据了全球新能(néng)源矿卡销量(liàng)的80%以上。尽管近两年中国矿卡电动化率提升明(míng)显，但与我国(guó)新(xīn)能源汽车超过30%的电动化(huà)率(lǜ)相比，矿卡电动化仍任(rèn)重道(dào)远。

电动矿卡市(shì)场参与者(zhě)越来(lái)越多

新能源矿卡主要分为(wèi)纯电动、混动以及氢燃(rán)料电池三种
技术路线(xiàn)，其中纯电动是(shì)起步最早，研发(fā)时间最长的技术路线。混动矿卡大规模推出于2023年。氢燃料电池矿卡仍处(chù)于研发和示范应用(yòng)阶段(duàn)。

据高工产(chǎn)业研(yán)究院(GGII)不完全统(tǒng)计，目前(qián)新能(néng)源矿卡(kǎ)市场参与(yǔ)者超30家，2023年销量较大的企业有临工重机、宇通矿卡、徐工矿机、同力(lì)股份、三一矿机、宏威、诺浩、博(bó)雷顿等;其中，宇通矿卡和临工重机销量分(fēn)别(bié)领跑(pǎo)纯电矿卡和(hé)混动矿卡(kǎ)赛道。

矿卡电动化核心在动(dòng)力电(diàn)池(chí)及电驱(qū)动(dòng)系(xì)统

目(mù)前(qián)影响矿卡电动化率的除了高昂的购置成(chéng)本，还与(yǔ)其(qí)核心部件动力(lì)电池及驱(qū)动系统技(jì)术(shù)现状有关。纯电(diàn)动矿卡在重载上坡等复(fù)杂工况 下，一方面不具备能量回收的(de)优势，另 一方面重载上等复杂工况对动力需 求大(dà)，当前动力电池能量密度
难以满足，而频繁(fán)充电或换(huàn)电会缩短(duǎn)有效运营(yíng)时间，严重影(yǐng)响作业。

此外，在重载情况下(xià)，纯电矿卡换挡容易因电驱(qū)动系统问题，导致动力中断(duàn)而出现溜车险情，电驱动系统(tǒng)还会影响到(dào)矿卡的动力性能、对场景的(de)适应
性等。因此，纯(chún)电动矿卡通常在砂石骨料等重载(zài)下坡场景中使用，在北方煤矿山(shān)等作(zuò)业工况较为复杂的场景(jǐng)主要使用(yòng)混动矿卡。

矿卡用动力电池及电驱动系统市场集中(zhōng)度(dù)高

目前，新能源(yuán)矿卡用动力电池及
核心电驱动系统供应商主(zhǔ)要来自行业技术较(jiào)领先的企(qǐ)业。动力电池方面，主要矿卡(kǎ)动力电(diàn)池供应商为宁德时代，2011-2023年在(zài)矿卡用动力电池市场，宁德时(shí)代(300750.SZ)市场份额一直稳定在70%以上。其他参与者还有国轩高科(002074.SZ)、微(wēi)宏(hóng)动力、力神等。

电驱动系统方面，主(zhǔ)要供应商有凯博易控、法(fǎ)士特(tè)、特百佳与苏州(zhōu)绿控等，其中凯(kǎi)博(bó)易(yì)控近两年市场(chǎng)份额占比均超过50%，位居行业第一位。

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