多家信用卡权益“缩水”背后 ：“降本
”或为主要原因 存
量竞争由广向深转移

　　今(jīn)年以(yǐ)来，已有多家银行公告(gào)调整其信(xìn)用卡服务或权益。

　　仅在9月(yuè)，中信
银行、光大银行即陆续公告(gào)调整权(quán)益规则(zé)或
部分增值服务。据记者不完全统计，今年以(yǐ)来已 有上海银行、广发银行、华夏银行、民生银行(xíng)<多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因 存量竞争由广向深转移/strong>、平安银行等多家银行(xíng)通过(guò)不(bù)同形式对信用卡(kǎ)权益进行了调(diào)整。

　　多位业内人士及行业(yè)分析人士对记者(zhě)分 析，银行信用(yòng)卡(kǎ)权益“缩水”原因或在于“降本”。结合财报(bào)数(shù)据来看，当前大(dà)多银行信用卡(kǎ)规模与业绩双降。调(diào)整(zhěng)权(quán)益服务一(yī)方 面可能是(shì)应对市场(chǎng)环(huán)境周期性变化，但更多可能是经营效
果未达到预期，信用卡投入与预计产出不匹配。

　　行业分析人士认为，从整(zhěng)体方向看，存量竞争更(gèng)多的是信(xìn)用卡经营
由广度向深度转移，相(xiāng)比之前的以量(liàng)取胜，目前更看重高质量发展，在(zài)权益的经(jīng)营上也更偏谨慎，整(zhěng)体更加追求经营的长效性。

　　翻看中信银行卡中(zhōng)心(xīn)公告发现，今年以来其已
发布多则权益调整公(gōng)告(gào)，涉(shè)及航班延误险、保险权益、生活权益(yì)等多种权益类(lèi)型。9月14日 ，中信银行再次公告调整(zhěng)中信银行(xíng)银联i白金信用(yòng)卡“i白金专属36+1新生活”交易权益规则，调整后获(huò)取交易权益点除(chú)要求(qiú)满足每月交易金额外，还新增了其中(zhōng)银
联渠道交易金(jīn)额的限制。

　　光大银行(xíng)近期同样对部分增值服(fú)务(wù)作出调整。9月13日(rì)，光大(dà)银(yín)行信用卡中心公(gōng)告称(chēng)机场接送机服务、租车(chē)免一(yī)日租(zū)金服务、健康洁牙服务(wù)因合约到期，将(jiāng)于2024年10月31日统一
终止。光大(dà)银行(xíng)将对持有附(fù)件卡种的客户增加配发6次/年的预约挂号(hào)+陪同就医服务。

　　据记者不完(wán)全统计，今年(nián)以来已有上海银行、广发银行、华夏银行、民生银行、平安银行(xíng)等多(duō)家银行通过不同(tóng)形式对信用 卡权益进行(xíng)了调(diào)整。某信用卡用户对记(jì)者表示(shì)，其所持(chí)有的几张(zhāng)信用卡今年以来都出现了(le)不同程度(dù)的“权(quán)益 缩水”情况(kuàng)，“最普遍的(de)还是有些权益提高了
使用门槛或者干脆取消了，还(hái)有银行调整了积(jī)分兑(duì)换(huàn)的(de)比例、提高返现(xiàn)资格之类的”。

　　而权(quán)益调整的范围同样也(yě)涉(shè)及(jí)部分高端信用卡。如上海银行信(xìn)用卡中心8月公告对高端信用卡部(bù)分增值服务作出(chū)调整，包括代步出行方(fāng)面
调(diào)整部分(fēn)境外机(jī)场接送服务地区范围(wéi)、预约境外机(jī)场服(fú)务(wù)需提供本人行程相(xiāng)关真实凭证(zhèng)，龙腾出行服务取消餐食体验厅服务等。

　　某大行信用(yòng)卡从业人(rén)士对记者(zhě)表示，当前信用卡业务(wù)已(yǐ)经进入(rù)了(le)存量竞(jìng)争的阶段，用高权(quán)益获客的模式可能越来越难走通了。“本(běn)身信用卡收单费率就不高，这就导致了业务整体盈(yíng)利受限。加上现(xiàn)在的(de)大环境，行业普(pǔ)遍面临盈利问(wèn)题的(de)时候(hòu)，缩(suō)减权益也是一种降成本的方式。”

　　某城商行信用卡从(cóng)业人士对记者表示(shì)，从其所在银行的情况来看(kàn)，今年以来权益(yì)调整与(yǔ)其信用(yòng)卡(kǎ)业务整(zhěng)体收益不高、可能(néng)暂时(shí)不再扩张(zhāng)有关。此外
信用(yòng)卡权益被薅羊毛(máo)的几率较大。“虽然我们也有防范，但等发现羊毛党时(shí)已经出(chū)现了(le)部分消(xiāo)耗，而且有些羊毛党已(yǐ)经(jīng)形成产业链。”

　　结合行业数据来看，信用卡总量减少、交易(yì)金额下(xià)降、不良率上升……今(jīn)年以来银行信用卡(kǎ)业(yè)务仍
然面(miàn)临诸多(duō)挑战，这或许也在一定程度上解释了为何信用卡业务急于“降本”。

　　央行披露的数据显(xiǎn)示，银行信(xìn)用(yòng)卡 总量已经连续(xù)六个(gè)季度减少。截至一(yī)季度末，全国共(gòng)开立信用卡和借贷合一卡(kǎ)7.60亿张，环比下降0.85%。

　　刚刚过去的(de)财报季中，多家上市银行披露(lù)的(de)信用卡业务数(shù)据同样显示，信用卡总量规模靠(kào)前(qián)的银行中工商银行(xíng)、建设银行、招商银行、交通银行均较年初出(chū)现不同程度的下滑。增幅较快的银行中以(yǐ)区域行居多，如江苏银(yín)行信(xìn)用卡累计发卡量较上年末增长9.36%，南京银行较年初增长10.19%。

　　信用卡(kǎ)交易(yì)金额同(tóng)样出现普遍(biàn)萎缩的趋势，交通银行、平安银(yín)行(xíng)、光大银行、兴业银行、浦发银行、邮储银行、华夏银行、上海银(yín)行(xíng)等都出现同比10%以上的降(jiàng)幅，仅农业银行等少数(shù)几家维持着(zhe)交易(yì)金额的同比增长。

　　此外还有资产质量的(de)问题。央行(xíng)数(shù)据显示，信用卡逾期半年未偿信(xìn)贷(dài)总额也在一季度(dù)突破千亿规模，总额达1096.76亿元，环比增(zēng)长(zhǎng)11.76%，占信用卡应偿信(xìn)贷余(yú)额的1.29%。具体到各家(jiā)银行，半(bàn)年报显示截至6月末兴业银行、民生银(yín)行信用(yòng)卡不良率超过3%，平安银(yín)行(xíng)、中信银(yín)行、工商银(yín)行、浦发银行、交通银行等不良(liáng)率也(yě)在2%以上。

　　易(yì)观分析金融行(xíng)业分析师王玺认为，信用卡当前经营压力加(jiā)大，从银行半年报数据看当(dāng)前大多银行信用(yòng)卡规模与业绩双降，基于此，经营整体更(gèng)加强调降本(běn)增效。调 整权(quán)益服务一方面可能是 应对市场环境周期性变化，但更多可能是经(jīng)营效果未(wèi)达到预期，信用卡投(tóu)入与预计(jì)产出不匹(pǐ)配，如中信近期关于36+1权益的调整，就是取消了马术(shù)、滑(huá)雪等偏小众的权(quán)益服务，维(wéi)护成本偏高而使(shǐ)用(yòng)人数偏少。

　　信用卡业务一直以来是银行零售业务(wù)中的一个(gè)重要部分。从获客成本和渠道(dào)场景来看，信用卡既可以作为银行扩(kuò)大基(jī)础(chǔ)客户规模的重要渠道，也可以(yǐ)作为(wèi)“钩子产品”实现信用卡用户向其他零售产品转化。

　　金融(róng)数字(zì)化(huà)发展联盟发布的(de)《2023消费金融数字(zì)化(huà)转型主题调研报告》显示，在获客成本维(wéi)度，信用卡线上、线(xiàn)下的获客成本约290元、234元，获客成本(běn)均低于专项消费(fèi)金融产品(pǐn)。我(wǒ)国银行零售转型的进程(chéng)仍在继续 ，信用卡在(zài)提升零售业务收入(rù)与利润贡(gòng)献方(fāng)面(miàn)具有重要意义。结(jié)合用户使用偏好来看，以信 用卡为抓手实现非银机构消(xiāo)费信贷用户的转(zhuǎn)化具有现实基础。

　　存量竞争之(zhī)下(xià)，信用卡业务如何破局？王玺对(duì)记者表(biǎo)示，从整体方向看，存量竞争更(gèng)多的是信用卡经营由广度向深度转移，相比之(zhī)前的以量取胜，目前更看重高质量发展，而追求(qiú)高质量发(fā)展，在权(quán)益的经营(yíng)上就更偏谨慎(shèn)，整体更加追(zhuī)求经营的长(zhǎng)效性。一方(fāng)面权益选择上更多考虑重点客群的刚性需求，确保不仅仅是对用户的短期吸引力；另一方(fāng)面，更多考虑产品权益与用户价值度的绑(bǎng)定，规避用(yòng)户“薅羊毛”，确保产品收入能支(zhī)撑权益的长期性(xìng)经营。基(jī)于此，当前信用卡市场更多面向高端客群，推出(chū)刚性年费的(de)高端信用卡，且权益重点聚焦商旅场(chǎng)景等重(zhòng)点场景服务与指定渠道消费返现(xiàn)等。

　　用户期望信用卡市场如何改进？艾媒咨询“2024年度中国信用卡消(xiāo)费(fèi)市场用户行为数据调(diào)查”显示，38.03%的消费者(zhě)希(xī)望信用(yòng)卡市场 能够(gòu)规范发(fā)卡营销，保障(zhàng)消费者权益(yì)；33.82%的消费者则建
议银行加大线 上业务(wù)的探索与发展，以满足消费者日益增长的数字化需求。此外，30.74%的消费者(zhě)呼吁加强(qiáng)睡眠(mián)卡的动态监测，以防范风险；30.42%的消(xiāo)费者希(xī)望银行能够细化服务要求，提升服(fú)务质量；而29.61%的消费者则期待信用卡市场(chǎng)能够推出(chū)更多(duō)创新产(c多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因 存量竞争由广向深转移hǎn)品，以满足不同消费者(zhě)的个性化需求。