王健林“援军”到场

　　来(lái)源：中国经营报

　　本(běn)报(bào)记者 吴静 卢志坤 北京报道

　　随(suí)着(zhe)新股(gǔ)东的(de)加入，万达集团的“援军”正式(shì)到达。

　　近日，《中(zhōng)国经营报》记者从天眼查信息了(le)解到，9月(yuè)2日，大连新达盟商业管 理有限公(gōng)司（以下简称“大连(lián)新(xīn)达盟”）发(fā)生工商
信息变更，公司注册资本由162.1亿元变(biàn)更为约405.17亿元，投资总额变更为513.15亿 元。企业类型从其(qí)他有限责任公司(sī)变更为有限责任(rèn)公司（外商投资、非(fēi)独(dú)资 ）。

　　此外，公
司股东在原有的大连万达商业管(guǎn)理集团股份(fèn)有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称“大连万达商管(guǎn)”）和大连万裕企业管(guǎn)理有限公司（以下简称(chēng)“大连万裕(yù)”）以外(wài)，新增太盟、中信、阿布扎比投资局，以及苏州国资旗下的晨兴资本等。企业法定(dìng)代表人、董事(shì)长也从
肖广瑞变更为黄(huáng)德炜。

　　从最新备案的高级管理人员名单来(lái)看(kàn)，董事会(huì)成员扩充至13人(rén)。其中韩(hán)旭(xù)、黄国斌、何其聪(cōng)、肖广瑞、张春远均为万(wàn)达(dá)系高管；董事长黄德炜则为太盟投资合伙人兼太盟中国总裁。

　　据了解，新达盟成(chéng)立于今年1月份，是大连万达商管旗(qí)下新的轻资产(chǎn)平台。此前，万达集团曾极力推动旗下商(shāng)管板块子(zi)公司(sī)上市。

　　2014年12月23日，当时还未更名(míng)的万(wàn)达商业(yè)在港交所主板挂(guà)牌上市。但(dàn)上市不久(jiǔ)，万达集团实(shí)际控制人王健林认为万达商业公司被低(dī)估，万达集团有意推动其在A股上市。2015年9月，万达商业向(xiàng)证监会递交(jiāo)招股书，正式开启回A之路(lù)。

　　随后，王健林在(zài)2016年9月将万达商业私有化。2018年1月 ，其开 始备战A股IPO，当年(nián)万达商业也随之更名为大(dà)连万(wàn)达商管(guǎn)。

　　2021年3月，大连万达商管苦等几年后，宣布撤(chè)回A股IPO申请。同时，其对旗下轻(qīng)资产相关资源进(jìn)行重组，并于2021年3月下(xià)旬成(chéng)立珠海万达(dá)商管集
团股份有限公司（以下简称“珠海万达商管”），成(chéng)为向(xiàng)港股冲击上(shàng)市的新主体(tǐ)。

　　2021年(nián)7至8月，珠海
万赢企业(yè)管理有限公司（万达(dá)商管集团全资子公司）、万达商管集团及珠海万达商管与腾讯、阿里(lǐ)、碧桂园、PAG（太盟投资集团）等22家投资者签订股份转让协议(yì)，22家(jiā)机构投资者合计持股约21.17%，当时珠(zhū)海(hǎi)万达商管获得(dé)约(yuē)380亿(yì)元的融资。

　　根据当时的对赌协议，若珠海万(wàn)达(dá)商管2023年年底前未能成功上市，22家(王健林“援军”到场jiā)投资者可要求万达按照8%的年收益率，回购总额300亿元的股
权。

　　不过，因(yīn)融资环境和房地产市(shì)场(chǎng)变化，去年珠海万达商管第(dì)四次(cì)递交的招股书(shū)再次失效。

　　据了解，去年11月中旬时，据彭博社消息，珠海万达商管(guǎn)拟向投资者在四年(nián)内分期偿
还300亿元股权回购款，同时提供珠海(hǎi)万达商管超过(guò)20%的股权(quán)作为抵押。不(bù)过，这一初步建议当时并未被(bèi)投资者(zhě)采纳(nà)。

　　去(qù)年12月12日，就在对赌大限将(jiāng)至之际，万(wàn)达集团方面对外宣(xuān)称，与(yǔ)此前的投资
者PAG签署新投资协议，PAG携其(qí)他投资者对珠海万达商管(guǎn)进行再投资，成立新的投资
平(píng)台(tái)新达盟。

　　根据当时万达(dá)集(jí)团对外透露的消息(xī)，珠海万达(dá)商管上市对赌协议所涉及(jí)的约380亿元债务得以(yǐ)暂时化解，但代价是万达集(jí)团对商管板块的轻资产(chǎn)管理平台持(chí)股比(bǐ)例从超78%降至40%，PAG和数家现有及新进投资(zī)人股东总(zǒng)计持(chí)股上升至60%。

　　据了解，新老股东们在(zài)新达(dá)盟进行股(gǔ)权重新分配，后续(xù)珠海(hǎi)万达商管将
成为新达盟旗(qí)下的子公(gōng)司。据了解，珠海万达商管是国内最大的商业地产管(guǎn)理公司(sī)，目前管理着近500家大型商场。

　　今(jīn)年3月底时，大连万达商管与(yǔ)太盟投(tóu)资集团、中信(xìn)资本、Ares Management旗(qí)下基金（Ares）、阿布扎(zhā)比投资局（ADIA）旗下(xià)全资子公司Platinum Peony和(hé)穆巴达 拉(lā)投资公司(sī)（Mubadala Investment Company）正式签署(shǔ)投资协议，5家投资方联(lián)合向大连新达盟商业管理有限公司
投资人民币约600亿元，合计持股60%，大连万达商管持股(gǔ)40%。

　　在上(shàng)述签约仪式(shì)上，万达集团董(dǒng)事长
王健林并
未现身，代表万达集团致辞的高管(guǎn)分别是万达集团总裁齐界、万达集团副总裁何其聪和万达商管集团(tuán)总裁肖(xiào)广瑞(ruì)。若按照3月(yuè)PAG等投资人的投资额估 算，新达盟估值约为(wèi)1000亿元。

　　不(bù)过，在3月(yuè)底签(qiān)署(shǔ)完协 议(yì)后，有知情人士王健林“援军”到场透露，该笔资金预计在今年二季度到账，但至6月(yuè)底时资金尚未到账，其间，新达盟的(de)股权也曾多次被冻结。

　　此外，万(wàn)达集团今年(nián)以来仍在不断出售资产。据不完
全(quán)统计，自2023年以来，万达集团已累计出售超过20座万达(dá)广场，仅今年7月(yu王健林“援军”到场è)就出售了3座万达广场。

　　市场曾一度猜测此次投资恐存在变(biàn)数。据彭博社消息，尽管大连万达商(shāng)管(guǎn)通过去年(nián)12月的(de)再投资协议暂时避免了支付300亿元股权回(huí)购(gòu)款，但一些投资者仍(réng)然希望出售所持股份并退(tuì)出。今年2月，知情人士称，万达集团已与银行接洽(qià)，申请约300亿元贷款。

　　今年8月，曾有市场消息称(chēng)，大连万(wàn)达商管已获得(dé)多家银行承诺提供逾100亿元贷
款，将用于
履(lǚ)行“对赌”协议。

　　截至今年6月底，大连万达商管在手现(xiàn)金115.8亿(yì)元，扣除股权回购款外，一年内到期(qī)有息负债接近300亿元。

　　不过，如今随着新股东的加入，万达集团的流(liú)动性危(wēi)机暂时获得缓解。今年6月份，新财富(fù)500创富榜最(zuì)新(xīn)榜单(dān)显示，王健林、王思聪父子由于拥(yōng)有大连万达商管46%股权，以1408亿元资产(chǎn)重回前十。

　　记者就新达(dá)盟(méng)注册(cè)资本及股东变更联系万达集团方(fāng)面，对(duì)方不(bù)予置评(píng)。

责任(rèn)编辑：李桐

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