事关合并重组，国泰君安董事长发声！

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专题：航母级券商来了！国泰君安(ān)宣布将以换股(gǔ)方式吸(xī)收合并海通证券

　　9月10日，国泰(tài)君安在线上召开2024年半(bàn)年度业(yè)绩说明会。针对吸(xī)收合并海通证券事 项(xiàng)，国泰君安董事长朱健在回(huí)答投资者提问(wèn)时表示，本次重组旨事关合并重组，国泰君安董事长发声！在响应(yīng)国家战(zhàn)略、推动打造一(yī)流投资
银(yín)行，符合两家公司的战略发(fā)展方(fāng)向，有(yǒu)助于双方优势互补，增(zēng)强核心(xīn)功能，提升 金(jīn)融服务实体经济能级，为进一步优化上海市金融国资布局、促进证券行业高质量发展贡献力量。

　　国泰君(jūn)安2024年半年报显示(shì)，报告期内(nèi)公司实现营业收入170.70亿元，归属于上市公司所有(yǒu)者的净利润50.16亿元。同(tóng)时，根据国泰君安披露(lù)的2024年半(bàn)年度权益(yì)分派预案，拟每10股派1.5元，合计派(pài)发现金(jīn)红利13.36亿元。

　　新“国 九条”实施(shī)以来

　　首单头部券商合并重组

　　9月5日晚，国泰君安(ān)披露(lù)《关于筹划重(zhòng)大资产重组的(de)停牌公告》，将通过向海通证券(quàn)全体A股换股股东发行A股股(gǔ)票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸(xī)收(shōu)合并海通证券，同时发 行A股股票募集配(pèi)套资金(jīn)。

　　朱健(jiàn)表示(shì)，本(běn)次重组的(de)具体合作(zuò)方案以双方进一步签署的(de)交易(yì)文件为准(zhǔn)。本次重组(zǔ)尚需履行必要的(de)内部决(jué)策(cè)程(chéng)序，并(bìng)需经 有权监管机构批准后方可 正(zhèng)式实施，能否实施尚存在不(bù)确定性。关于(yú)本次重组(zǔ)事项的后续进展，公司(sī)将严格按照相关法律法(fǎ)规的要求履 行信息披露义务(wù)。

　　值得关注的是(shì)，本(běn)次国泰(tài)君安、海通证券(quàn)的合并，是新“国九条”实施以来头部券商(shāng)合并(bìng)重组的(de)首单，也是中国资本市(shì)场史上(shàng)规模最(zuì)大的(de)A+H双边市场吸收合并(bìng)、上市(shì)券商A+H最大的整合案(àn)例，涉及多业务牌照(zhào)与多
家境内外子企业，属于(yú)重大无先例的创新事项。按照(zhào)2023年数据测算，合(hé)并后(hòu)新机构的总(zǒng)资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均 处于行业首位，证券业“超级航(háng)母”呼之欲(yù)出。

　　加(jiā)大国际业务布局

　　近年来，国泰君安一直加大国际业务布局，持续推(tuī)进跨境一体化。朱健回复投资者称，公(gōng)司围绕国泰君安金融控股打(dǎ)造(zào)国际业务平(píng)台，在香港(gǎng)主要(yào)通
过国(guó)泰君安(ān)国(guó)际开展经纪、企业融资、资(zī)产管理、贷款(kuǎn)及融资和金融产品、做市及投资业务(事关合并重组，国泰君安董事长发声！wù)，并积极(jí)在美国、欧洲及东南亚等地进行布局。“2024 年上半
年，国泰君安国际业务(wù)着(zhe)力夯实核心业务能力，加(jiā)强跨境一体化(huà)管理，务(wù)实推进战略布局，不断提升海外子公司
的市场影响力，收入显著增长。”

　　具体来看，财富管理业务完善产品布局、提供更加多元化
的解决(jué)方案，优化(huà)“君弘(hóng)全球通”APP平台功能(néng)；投行(xíng)业务提升(shēng)跨市场(chǎng)服务能力、持续推进项目合作；跨境衍生品业务(wù)丰富产品品(pǐn)种，加大拓客力度，领(lǐng)先地位日益巩固；国际化布局取得积极进展，英国子公司完成首批权益类北向客需(xū)交易 ，澳(ào)门子公司完成首笔港股(gǔ)经纪(jì)交易(yì)，越南子公司股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月末，客户资产托管(guǎn)金额较上年末增长8.4%；投行业务承销债券规模1877亿港元(yuán)、同比增(zēng)长169.7%，在中资券商中规模排
名升至第2位。

　　针对打造国(guó)际一流投(tóu)行
公司，朱健表示，公司将(jiāng)紧紧把握进一(yī)步全面深化改革、推进中国(guó)式现代化的机遇，继续扎实做好“五篇大文章”，以服务金融强国和上海国际金融中心(xīn)建 设为己任，以贯彻落实国
企改革深化
提升行动(dòng)为有力抓(zhuā)手，聚(jù)焦战略(lüè)牵引(yǐn)、突出“战略敏捷性(xìng)”，高质量推动战略规划有效落地。

　　同时，朱(zhū)健表示，公司聚焦改革提(tí)升、突出“业务协(xié)同性(xìng)”，深入(rù)推进三大客户服务体系建设，巩固提升三大核(hé)心竞争优势；聚焦管理赋能、突出“服务专业性(xìng)”，提升公司管理效能，不断提升各项(xiàng)主营业务核心竞争(zhēng)力，加快向具备国际竞争(zhēng)力和市场(chǎng)影响力的投资银行迈进。

　　声明：文章内(nèi)容仅供参(cān)考，不构成投资(zī)建议。投资者据此操作，风(fēng)险自担。

责任编(biān)辑：刘万里 SF014

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