财富长城 | 热点资讯（09.20）

资(zī)讯精要

今日聚焦

1、长江存储新一代产品进(jìn)入国产芯片供应链(liàn)　国产替代将迎来快速放量

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半(bàn)导体权威机构TechInsights连发两篇文章指出，长(zhǎng)江存(cún)储Xtacking4.0新一代(dài)产(chǎn)品已(yǐ)经进入国(guó)产芯片(piàn)供应链(liàn)。长(zhǎng)江存储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空(kōng)》联名版，进一步验证了长存最新先进3D NAND存储产品的商(shāng)业化进度，打破了市场(chǎng)对本土中高(gāo)端芯片国产替(tì)代的质疑。

长江存储(chǔ)Xtacking4.0堆叠(dié)层数较业界(jiè)232层有所减少，为160层，得益于混(hùn)合键合(hé)技术的成熟，依靠垂直通道的增加使得Xtacking4.0存储密度提升明显，Xtacking4.0在40.44平(píng)方毫米的芯片面积上实现了512Gb，单位密度(dù)达到12.66 Gb/平方毫米，可以(yǐ)得(dé)到(dào)验证。近日，工(gōng)信(xìn)部发布了《首台（套）重大技术装备(bèi)推广应用指导目录(lù)（2024年版）》，公布了氟化氪和氟化氩两(liǎng)款GKJ意义重大，同时还公布了其(qí)他核(hé)心前道半导体设备，干法刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清洗等相关工艺节点等于或优于28nm，无疑直接官宣了国产(chǎn)半导(dǎo)体设备向先进制程(chéng)的突破。分析师认为，虽(suī)然(rán)Q3部分晶圆厂招标出现短(duǎn)期波动，而从产业调研看，刻(kè)蚀、薄膜等核心工艺节(jié)点(diǎn)设备(bèi)已经突破，Q4有望迎来全年招(zhāo)标旺季。长江存储最新产品商业化应用(yòng)具(jù)有重要意义，提升板块投资情(qíng)绪，同时基(jī)于较强的基本面，持续看好国产替代投资。

拓荆科技(688072) 不断拓展新产品及新工(gōng)艺，包括超高深宽比沟槽填充CVD设备、PECVDBianca工艺设备及键合套准精度量测产品，公司设备(bèi)出(chū)货(huò)量大幅增加。

芯源(yuán)微(688037) 前瞻性布局先进封装(zhuāng)设备，公(gōng)司(sī)包含TSV湿法清洗、bumping涂胶(jiāo)显(xiǎn)影、临时键合/解键合(hé)等(děng)设备，已与国内多家2.5D、HBM客户达成深度合作，目前在手量产或验证性订单(dān)已十余台(tái)，预期将迎来快速(sù)放量。

2、Meta首款AR眼镜(jìng)原(yuán)型将于下周发布　望引领AI眼镜产业加速发展

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据报道，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办(bàn)，马克·扎克伯格将分(fēn)享Meta对人工智能和元宇宙(zhòu)的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的(de)发布，尤其是(shì)备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。Meta Quest 3S是相较Quest 3更为经(jīng)济实惠的虚拟现实头戴设备，预计(jì)将搭载Meta最新开发的(de)大模型Llama 3.1。此外(wài)，Meta的首款AR眼镜原型Project Orion也备受(shòu)期待(dài)，该款产品预计将带来真正的视觉(jué)增强现实体验，将为(wèi)AR领域带来新的发展方向。

随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能(néng)极大地提升交(jiāo)互能力，使其更(gèng)加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头正积极布局。根据IDC数据，2023年全球(qiú)AR设备同比增长63.5%至(zhì)50万(wàn)台，2024预(yù)计AR头显的总出(chū)货量(liàng)将达到(dào)84.5万台，同比增(zēng)长85.6%，增速远超其他XR类产品(pǐn)。作为XR领域(yù)绝对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗(qí)下首款智能AR眼镜等(děng)重磅新品的发布，将引(yǐn)领AI+AR眼(yǎn)镜产业加速发(fā)展。

佳(jiā)禾智能(300793) 在AR眼镜方面，公司已经给工业级(jí)AR眼镜(jìng)龙头企(qǐ)业瑞欧威尔出货了(le)工(gōng)业级头(财富长城 | 热点资讯（09.20）tóu)戴AR设备，给消费级 AR客户影目科技出(chū)货了影目go。智(zhì)能眼镜方面，公司前期有为安克、天猫、哈(hā)曼(màn)等客户进行生(shēng)产制造(zào)，且仍有(yǒu)持续出货。

亿道信息(001314) 子公(gōng)司(sī)亿境已服务了(le)多家知名AR客户，可长时间佩戴的(de)传统眼(yǎn)镜(jìng)数(shù)字化、AI智能化的AI眼镜是(shì)亿境看好并积极(jí)推广的新产品方向。

3、这一关键领域迎来项目重(zhòng)启！财政资金支持+国产(chǎn)替代预期有望加速

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据福(fú)建省发改委官网(wǎng)消息，9月18日，福(fú)建(jiàn)省发展和改革委员会发布关于同意(yì)福建省监狱管理局信创改造(zào)项目可行(xíng)性研究报告(gào)暨初步设计的(de)函。

此次福建省信创改造(zào)项目的启动(dòng)，标志着党政信创重启的步伐(fá)进一步加快，后(hòu财富长城 | 热点资讯（09.20）)续信创建设的空(kōng)间巨大(dà)。随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，特别国债的发行有望为党(dǎng)政信创建设提供充裕资金(jīn)支持。同时，信(xìn)创与芯片半导体类似，都涉及到国家(jiā)安全，在当前科技竞争日益激烈的背(bèi)景(jǐng)下，国产替代的属性(xìng)强烈。在(zài)超长期特别国(guó)债的资金支持以及国产替代的刺激下，预计未来三年，国内(nèi)的信创建设有望进(jìn)入新一轮加速期。展望后(hòu)市，信创产业持续火热(rè)，预计(jì)2025年将突破2万亿元；未来，国内相(xiāng)关企业有望进一步提升市场占有率，前景(jǐng)可期。党政信(xìn)创重启，将推(tuī)动信创产业链上下游的公司获得更大的市场份额，关注在芯片、服务器(qì)、信创PC、操作系统、数据库、中(zhōng)间件等领(lǐng)域占据领先地位的(de)龙头企业。

相关上(shàng)市公司：中科曙光（603019）、中(zhōng)国软件（600536）

4、享(xiǎng)受医保支持、获得海外(wài)授权，万亿“新赛道(dào)”收入增长强劲

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据财联社(shè)消息，日(rì)前，默(mò)沙东宣布，其PD-1抑(yì)制(zhì)剂帕博利珠单抗（商品名：可瑞达）已获(huò)得中国国家(jiā)药品监督管理局（NMPA）批准，用于不可切除或转移性黑色素瘤的一线治疗。

几(jǐ)乎同时，辉瑞公告称，公司旗下单(dān)克隆抗体药(yào)物(wù)ponsegromab在一项针对癌症(zhèng)恶病质(zhì)的Ⅱ期(qī)实验中取得积极结果。诺华治疗非小细胞肺癌(ái)（NSCLC）创(chuàng)新口服药物妥(tuǒ)瑞(ruì)达（盐酸卡马替尼片(piàn)）在北京、天津、河北、广东、浙江、江苏、上海等(děng)多省市(shì)药店实(shí)现供货(huò)。得益于决策(cè)层对创新药等“原(yuán)创”的支(zhī)持，各地方(fāng)、各企业都积极推进相(xiāng)关产业发展。展望后市(shì)，业内指出，全球创新药市场(chǎng)将急剧增长。过去四年，从1.3万亿美元增(zēng)长到1.5万亿美元，2027年市场规模(mó)将高达2万亿美元。与此(cǐ)同时，中国(guó)化学(xué)制药研发型企业(yè)的数量在过去(qù)几年中快速增长，达到了约3000-5000家(jiā)。近年来创新药板块收入增长强劲。机构统计显示，医(yī)药行业(yè)内表现最好的是创新(xīn)药(yào)，收入平均增长 25.3%，主要由于创新药享受(shòu)较为(wèi)积极的医保支付环境，以及部分创(chuàng)新药企业实现了品种出海(hǎi)授权，获得授权收入。而随着更(gèng)多创新药的推出，行业(yè)前景持(chí)续(xù)向好。

相关上市公司：海创药业（688302）、广生堂(táng)（300436）

交易提示

1、今日上市：众(zhòng)鑫股份 ；

2、今(jīn)日停牌(pái)：恒通股份；

3、今日复牌：*ST美尚；

4、今日解禁：川发龙蟒、宁德时代。

公告淘金

1、华海清(qīng)科(688120) 12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证。

2、安克创新(300866) 拟以2.85亿元收购海翼智新6.6557%股(gǔ)权。

3、莱茵生物（维权）(002166) 前三季度净利润同比增长100%-150%。

4、天宜上佳（维权）(688033) 控股子公(gōng)司与星河动力签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)。

5、南网科技(688248) 拟(nǐ)与广东能源集团(tuán)设立2亿(yì)元储能公司(sī)。

6、中国(guó)通号(688009) 中标(biāo)轨道交通市场六个重要项目，总金额约29亿(yì)元。

主力数据

1、热点数(shù)据：周(zhōu)四(sì)，大(dà)盘震(zhèn)荡反弹。截至收盘，沪指涨(zhǎng)0.69%报2736.02点，深成指涨(zhǎng)1.19%报8087.60点，创业板指涨0.85%报(bào)1546.47点(diǎn)。

2、资金观潮：两市共计成交6270亿(yì)元，较(jiào)上个交易日放(fàng)量1477亿元(yuán)。盘面(miàn)上，白酒、食品加工、有色金属、国产软件等板块涨幅居前，中(zhōng)船系、保险等少数板块(kuài)下跌(diē)。

3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：岭南股份(fèn)(002717) 获实力游资买入，总买入净额为6931.59万元；常山北明(000158) 获买一主买，总买入净额为5671.78万元；重庆路桥(qiáo)(600106) 获福建资(zī)金买(mǎi)入，总买入净(jìng)额为4030.87万元；宏盛华源(601096) 获实力游资买入，总买入净额为3591.83万元；旗天科技(300061) 获机构资金买入，总买入净额(é)为2986.01万元。

内容(róng)撰稿

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