A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日(rì)，市场全天(tiān)震荡反弹，高开高走，创业板指领涨，沪指创年内(nèi)收盘新高。截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，深成指(zhǐ)涨2.15%，创业板指涨(zhǎng)3.34%。

板块方面，证券(quàn)、量(liàng)子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。

沪深(shēn)两市(shì)今(jīn)日成交额10864亿，较上个交易(yì)日放量3121亿，成交额重(zhòng)回(huí)万亿(yì)。

北向资金(jīn)全天(tiān)净买入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股(gǔ)通净买(mǎi)入111.26亿元。

相信大多数(shù)人上午就已经看出苗头——今天(tiān)A股就是拿了放量上(shàng)行(xíng)的剧本。

多(duō)个指标都在提示市(shì)场情绪(xù)高涨，比如：

1）节前效(xiào)应影响下，本周(zhōu)连续(xù)多日(rì)萎缩的量能(néng)，终于回来了。

两市成交额久违突破万(wàn)亿元，差点来到11000亿元；成交额靠前的个股大面积上涨，并且大部分涨幅都不(bù)小。

2）北向资金大幅“扫货(huò)”。半天净买入(rù)135亿元，全天则(zé)飙(biāo)到了224.49亿元。

Wind数据显示，这一数据创下陆港通开通以来新高，远远超过了此前的年内纪录(lù)。

近期外资看(kàn)多中国资产的报(bào)告频出(chū)，一定程度上(shàng)印证了北向资金的态度。

据报道，国家统计(jì)局披露的数据显示，一(yī)季度中国GDP同比增长5.3%。随后(hòu)，摩根士丹利宣布上(shàng)调(diào)中国今年经济增长预期0.6个百分点。大(dà)摩表示，中国第一季度出口强(qiáng)劲、制造业表现良好，中国经济全(quán)年有(yǒu)望实现较强增(zēng)长。高(gāo)盛等国(guó)际投行(xíng)更是将中国股市的预(yù)期涨幅拉升至(zhì)40%左右(yòu)。

3）板块来看，AI、券(quàn)商、芯(xīn)片、低(dī)空经济、CRO、汽车等人(rén)气板(bǎn)块都在上(shàng)涨。唯一让人略感“美中不足”的(de)，是银行板(bǎn)块(kuài)领跌，抑制了上证指数冲击年线和3100点的力度。

但(dàn)另一(yī)板块(kuài)明显异(yì)动，暂时“替A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？代”银行股，撑起了指数，那(nà)就是证券板块。

午后券商股(gǔ)涨势扩大，国盛金控、浙(zhè)商证券、方正证券、首(shǒu)创证券、中金公司、太平洋先后涨停(tíng)。

券商股的表现下文会分析，这里先(xiān)提一个问题：

为什么资金选(xuǎn)择在今天动(dòng)手(shǒu)了？

这可能就是所谓“预判你的(de)预判”逻辑。

我们知道，过完这个周末，四月份还有下周一(yī)、周二两个交易(yì)日，随后就迎来5天“漫长(zhǎng)的假(jiǎ)期”。

那么今天(tiān)拿(ná)先手的好(hǎo)处就(jiù)是，周末发酵的消息、情绪，还有(yǒu)望在下周(zhA股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？ōu)一再赚一波(bō)。

有读(dú)者(zhě)可能要问了，为(wèi)什么(me)资(zī)金会认为今天出手的胜率更大？周一来个(gè)低(dī)开，不是(shì)都懵(měng)圈了？

笔(bǐ)者认为，市场今天的(de)信心来自两方面。

一(yī)是，A股(gǔ)本周在(zài)缩量的(de)情(qíng)况下(xià)，整体低(dī)开高走，下跌风险越(yuè)来越小。

如下图所示，整个四月份(fèn)，上证指(zhǐ)数在(zài)3000~3100点区间反复震荡。实(shí)际(jì)上，从三(sān)月初开始(shǐ)，震荡局势(shì)就一(yī)直在持续。

部(bù)分波(bō)段资金会认为，当指数下探3000点时抄底会(huì)“很稳”，而逼(bī)近3100点时卖出，又大(dà)概(gài)率能在低位接回来。

用一位大V的话说：“这个区间太稳固(gù)了，打(dǎ)破是(shì)需(xū)要契机的。”

这个契机，就是要说的第二点，港股(gǔ)迎来(lái)了六连(lián)涨。

政策(cè)面最大的利好(hǎo)，无疑是(shì)上周五（4月19日(rì)），证监会发布的(de)5项(xiàng)对港合作措施(shī)，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、优化基(jī)金互认和畅通(tōng)上市融资渠道。

另一方面，中(zhōng)信建投陈果认为，近期港股上涨的核(hé)心原因是资金面的改善。去年下半年港股(gǔ)的(de)最大压制为外(wài)资系(xì)统性流出转向日本，近期外资在亚(yà)太地区的配置重心重(zhòng)新由日本转(zhuǎn)向港股，港股流动性得到大幅改善。内资方面，在(zài)政策利好和高股息(xī)行情双重驱动下，近期南向资(zī)金大幅增(zēng)长，进一步巩固(gù)了港股(gǔ)的上涨(zhǎng)趋(qū)势。

“我们认为(wèi)，今年港股最佳的做多窗口已经到来。”

总之，港股如果能保持连续上行，对A股来(lái)说也是好事。

最后，我们再来看(kàn)看今天值得重视的几大板块。

1）证券

消(xiāo)息面上有两大利好。

一是，昨晚国联(lián)证(zhèng)券(quàn)与民生证券的重组整合迎来新进展。公告宣称周五起在A股停牌的国联证券(quàn)，今(jīn)天早盘H股(gǔ)大涨超20%。

重(zhòng)组整合是券商板块近期(qī)的主要炒作方向。除国联证券外，近期，多家中小券商也发布股权变更(gèng)消息，加强了市场对券商并购重组(zǔ)的(de)预期。

二是，昨晚国务院(yuàn)发(fā)布报告称，打造金(jīn)融业(yè)“国家队”，推动头部证券公司做强(qiáng)做优。

这份报告还提出，适时合理调整国有金融资本在银行、保(bǎo)险、证券等行业的比(bǐ)重，因此可能对整(zhěng)个大金融板块都会有(yǒu)一定影响。

今天(tiān)银行板块的调整，可能也是市(shì)场尚处于对该政(zhèng)策消化过程中。

2）连续(xù)反(fǎn)弹的AI

铜缆高速连接、算力租赁、CPO等(děng)板块涨幅(fú)居(jū)前。

据媒体分析，AI板块最近有(yǒu)如(rú)下催化(huà)：

一是4月(yuè)25日，北(běi)京市经(jīng)济和信息化局和北京市通信(xìn)管理局联合发布《北京市算力(lì)基(jī)础设(shè)施建(jiàn)设实施方案（2024-2027年）》。

二是日前(qián)京津冀天河算(suàn)力网络平台正式发布。

三是海外科技巨头纷纷上调(diào)AI资(zī)本支出，而且(qiě)昨晚美股科(kē)技股表现(xiàn)也不错。

Meta在一季度财报中上调了今年的资本支出指引，称因加快基础设施投资(zī)以支持AI路(lù)线图，将今年的资本支出预期从300亿(yì)到(dào)370亿美元显著上(shàng)调(diào)至350亿到400亿美元。Meta还预(yù)计(jì)明年的资本支出会继续增加。

谷歌一(yī)季度的资本性支出为120亿(yì)美(měi)元，主要用于投资服务器和数据中心。公司高管表示，预计公司未来几(jǐ)个季度(dù)的资本支出(chū)将保(bǎo)持在类似(shì)水平，公司对(duì)AI投资(zī)很(hěn)有信心。

微软首席财务官Amy Hood表(biǎo)示，该公司最近(jìn)一个季度的(de)资本支出为140亿美元，并预(yù)计将(jiāng)继(jì)续“大幅(fú)”增加。

四是近日中国移动启动2024年至2025年新型(xíng)智算中心采购。

3）地(dì)产(chǎn)

曾在2021年1月下调恒大(dà)评级(jí)至卖出的UBS地产首席林镇(zhèn)鸿(hóng)（John Lam），最近转向看多中国房地产(chǎn)商。

理由是：政府政(zhèng)策发力、中国杠杆低于美(měi)日当年情景、供给减少供需A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？可(kě)能在(zài)明(míng)年反转。他预测，2025年地产(chǎn)供需将会到历史平均水平，在21个主(zhǔ)要城(chéng)市土储较重的地产公司股票(piào)将(jiāng)上(shàng)涨。

国内机构方面，财(cái)信证(zhèng)券认为，目前房地产市场相关政(zhèng)策正在持续发(fā)力，后续仍有进一步加码(mǎ)的空间。从中央经济工(gōng)作会议的部署来看(kàn)，“三大工程”将是(shì)今年的(de)重点任务(wù)，可重(zhòng)点关(guān)注(zhù)“中字头”基建类央(yāng)企；随着稳需求、保交楼(lóu)的推进，楼市销售(shòu)有望出现边际改善，可关注基本面较稳固的大型国有(yǒu)房企；在房地产(chǎn)融(róng)资协调机制(zhì)持续推进的背景下，部分(fēn)被列入房企融资“白名单”的头(tóu)部民企有望迎来信用修复。

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