国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证(zhèng)券时(shí)报记者胡敏文

时(shí)代(dài)再次来到了新一轮生产力革(gé)命的关口。

作(zuò)为制造(zào)业大国，我国对工业机器人的(de)需求十分旺盛。自2013年以来，我国(guó)工业机器人市场(chǎng)销量连(lián)续11年居世界首位，目前已占全球销量的一半以上。从基础研究到产(chǎn)业化落地，我国工业机器(qì)人产业规模日渐壮大，国产化格局已(yǐ)站在量(liàng)变到质变(biàn)的拐点。根据高工产(chǎn)业研究院（GGII）最新统计数(shù)据，2023年国产工(gōng)业机器人(rén)市场份额(é)达到52.45%，从销量口径上首次实(shí)现(xiàn)对(duì)外资品牌(pái)的反(fǎn)超。

作为新兴技术(shù)的(de)载体、制(zhì)造业转(zhuǎn)型升级的(de)重要(yào)装备，工业机(jī)器人的应(yīng)用让生产(chǎn)力与(yǔ)生产关系产生了新变(biàn)化。那么，国(guó)产工业机器人市场快(kuài)速发展的驱动因(yīn)素是什么(me)？机(jī)器人产业未来何在？发展国产工业(yè)机器人，如何进行突围？站在新质生产力的赛道上，需(xū)要检(jiǎn)视工业机器人带来的机遇与挑战。

连续11年位居全球(qiú)最大市场(chǎng)

在人(rén)们通常的印象中，工业机器人是生产线(xiàn)上不知疲倦(juàn)的工人，机械地重复着规定的动作。事(shì)实(shí)上，随着人工智能、机器视觉、云计(jì)算、运动控制等技术与机器人(rén)技术的融合(hé)，现在的(de)工(gōng)业机(jī)器人具备了更加完(wán)善的(de)环境感知能力，以及逻辑推理、判断和决策能力，成为高度智能化和精密化的产物。

在人口红利消退、人力(lì)成本不断上升的今天，工业(yè)机器人以高精确度、高稳定(dìng)性、低成本等(děng)优势，决定了其成为替代制造(zào)业(yè)各类(lèi)繁(fán)重、乏味或(huò)有害环境下体力(lì)劳动工作的(de)“良配”。无论是汽车(chē)、机械加工、电子电气、食品、物流(liú)等各(gè)个行业，还是焊接、搬运、加工、装配等工(gōng)业生产各个环节，都能看到机器人的身影。国际(jì)机器人联(lián)合会（IFR）数据显示，2022年全球工业机器人(rén)市场规模(mó)达195亿美元，同比增长11%。

中国庞大的制造业体量孕育出全球最大规模的工(gōng)业机器人消费(fèi)市场。2013年我国首次(cì)超越日本成为全(quán)球第一大工业(yè)机器人(rén)市场，当年(nián)销量达3.66万台，占全球的20.52%。截至目前(qián)，此格局已经持续了(le)11年。

根据IFR发布的世界工业机器人报告，2022年全球工厂(chǎng)共安(ān)装(zhuāng)了55.3万台工业机器人（图(tú)1），其中有29万台安装在中国。而排名第二的日本，安装量仅有5万台。

工业机器人的引入对生产效率的提升和成本的节约是(shì)飞跃式的。以新(xīn)能源汽车为例，由于绕开了传统燃油车发动机、变速箱等技术障碍，工业机器人在新能源汽车的生产中，能够(gòu)最大限度发挥其作为替代技(jì)术的优势，涌现出一(yī)批“无人工厂”，几(jǐ)十秒就(jiù)可以下线一辆车。

某工业机器人上(shàng)市(shì)公司高管徐如(rú)强（化(huà)名(míng)）告诉证(zhèng)券时(shí)报记者：“需求的快(kuài)速(sù)增(zēng)长主要取决(jué)于两方面的因素，一是随着人口老龄化和劳动力成本的上升，一些传统行业例如食(shí)品、饮料、化工等，在生产线自动化、包装、码垛(duǒ)等环节(jié)更多(duō)地使用工业机器人(rén)来提高生产效率；二是一些(xiē)新兴行业如新能源、生物医药、航空航天、智慧农业等领(lǐng)域(yù)，对(duì)高精度、高稳定性的工业机器人需(xū)求会增加。”

山东大学经济学院博士蔡震坤认为(wèi)，工业机器人的大规模应用是时代的答案(àn)，但(dàn)也需做一定的引导(dǎo)。他说：“很多引入工业机器人的企(qǐ)业，为了追求短期(qī)收益，都选(xuǎn)择将成本优势转化为价格优势。不过，在生(shēng)产中(zhōng)引入工业机器人，并不能与提升(shēng)企业(yè)技术水平划等号。企业只有通(tōng)过研发投入和自主创新，将自动(dòng)化(huà)生产带来的成本优势转化为技(jì)术优势，才能在新一轮产业变革中获得核心竞争力(lì)。”

年产量突破40万(wàn)台

2016年以前，我国工(gōng)业机器人本土企业研发能力弱，技术实力与海外龙头存在较大差(chà)距(jù)，为培育市场，整体的政(zhèng)策取向是以市场换技术，鼓励引进海外机器人(rén)企(qǐ)业的投资，同时推动本土(tǔ)企业技术进步。国际四(sì)大机器(qì)人厂(chǎng)商均在我国建设了(le)生产基地。

在政(zhèng)策利好(hǎo)和市场需求的加持下，我国(guó)工业机器人(rén)产业不断(duàn)发展壮(zhuàng)大。统计局(jú)数据显示，2015年~2022年间(jiān)，我国工业机器(qì)人年产(ch国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转ǎn)量从3.3万台增至44.3万台，8年增长超12倍。国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局最新数据显示，2024年一(yī)季(jì)度我国工业机器人产(chǎn)量达到12万(wàn)台(tái)，同比(bǐ)增(zēng)长4.9%（图2）。

工业机器(qì)人密度是衡量制造业自动(dòng)化(huà)程度的(de)关键指标。IFR数据显示，2022年中(zhōng)国的(de)机器人密度达到每万名工人392台，是全球平均水平的近2.6倍，排(pái)名跃升至全球(qiú)第5位，仅次于韩(hán)国、新加坡、德国和日本。“十四(sì)五”机器人产业规划提出，到(dào)2025年，我国制造业机器人密(mì)度(dù)要(yào)较2020年实现翻番，意味着到时要达到500台/万人左右，未来还有较大的成长空(kōng)间。

蔡(cài)震坤认为：“国产工业机器人(rén)的崛起是由多方(fāng)面(miàn)因素共同促成的。首(shǒu)先是政(zhèng)策上的支持，中(zhōng)国2015年发布的《中国制(zhì)造2025》将人工(gōng)智(zhì)能相关技术的发(fā)展上升至国家战略层面；其次是客观(guān)情况所引致，老龄化、最低工资不断提高，导致劳动力成本不断提升，企业有(yǒu)了机器换人的内生动因。相关产(chǎn)业(yè)发展到(dào)了一定程度，技术积累到了一定水(shuǐ)平，为工业机器人产业的崛起创造(zào)了(le)条件。”

新松机(jī)器人(rén)汽车行业高(gāo)级总监(jiān)程虎丰也(yě)表(biǎo)示：“一是产业(yè)升级，中(zhōng)国提出(chū)智能(néng)制造2025已经近(jìn)十年了(le)，产业从离散发展、个性化发展的普遍状况，逐渐进行标准化、信息化、智能化，已(yǐ)经有很多优(yōu)秀的企业做出了成绩；二是人口红利下降，很多(duō)工厂找不到适(shì)合的技(jì)术工(gōng)，即使找到了，薪水要(yào)求也逐年(nián)增高；三是疫情后很多行业进行了洗(xǐ)牌，提前完成智能制造转型的(de)企业生存能力会强国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转一些，不用招那么多工人(rén)，产能(néng)弹性和质量稳定性也都有很大(dà)的提升；四是机器人本身的成本(běn)在下降(jiàng)，使用机器人的(de)企业(yè)投资(zī)回收期会变短，企业在(zài)经营决策上更愿意选择工业机器人。这几个维度的(de)变(biàn)化和共同加持，促进了(le)中国机(jī)器人(rén)用量的提升。”

国产化率首次突破50%

市场是我们(men)的，但市场的主导权一度并不是我们的。

自1959年世界(jiè)第一台由液压驱动的工业机器人Unimate问世(shì)，到1973年首台全电动(dòng)机器人发(fā)布，再到后来各行各业(yè)的丰富应用，工业机器人已经历了半个多(duō)世纪的发展。传统工业机器人市场分工已经非常明确，主要(yào)玩(wán)家也已经基本稳定。

从市场格局来看，工业机器人除了工(gōng)业机器人本(běn)体，还包括上游的减速器、控制器、伺服电机，下(xià)游的系统集(jí)成商，终端客户主要分布于汽车、3C、金属加工(gōng)、塑料(liào)橡胶等(děng)行业(yè)。

日本发那科、安(ān)川(chuān)、瑞士(shì)ABB、德国库卡（已由美(měi)的集团(tuán)收购）“四大家族”凭借数十年的技术积累和工业(yè)化生产(chǎn)经验，市场占有率长期在50%以上。而(ér)在技术门槛最高的精密机器(qì)人减(jiǎn)速器领(lǐng)域，日本品(pǐn)牌哈默纳科、纳博特斯克占据了全(quán)球工业机器人减速器市(shì)场70%左右的份额。换句(jù)话说，这是个不折不扣的寡头垄断市场。

突(tū)围谈何容(róng)易？事(shì)实证明，国产厂商确实做到了。

GGII数据显示(shì)，我国国产品牌工业机(jī)器人(rén)销量持续快速(sù)增长(zhǎng)，2023年(nián)达到16万台以上，已超过外资品牌；国产化(huà)率超过50%，尚属首次（图(tú)3）。具体(tǐ)来看，除(chú)多关节(jié)机器人外，SCARA（平面关节型工业机器(qì)人）、协(xié)作机器人、Delta（并联机器人）等(děng)主流工业机器(qì)人(rén)的国产化份(fèn)额均超过50%。

很(hěn)多人(rén)对国产工业机器人，存在较(jiào)多的认知(zhī)误区。由于(yú)起步较晚、核心技术不足，过往国内很多企业只能集中在下游集成端，承担系统二次开发、定(dìng)制部件和售(shòu)后服务等附加值较低的工(gōng)作(zuò)，“组装货”备(bèi)受(shòu)争议(yì)。然(rán)而，在不到十年的时间里，我(wǒ)国成为全球工业机器(qì)人产销(xiāo)量最大(dà)的国家，拥有了从核心零(líng)部件到机器人本体再到系统(tǒng)集成完整的产业链(liàn)条。

在蔡震坤看来，“国产工业机器人的(de)崛起，并(bìng)不是单一一(yī)个行业的崛起，而是全产业链整体发展到了一(yī)定高度的体(tǐ)现。”

长城国瑞证(zhèng)券研报认为，新能源产业的迅猛(měng)发展带来了对工业机器人的增量需求，对于(yú)提(tí)升我国工业机器人国产化率意义(yì)重大(dà)。2022年汽(qì)车电(diàn)子和锂电池行业的(de)机器人出货量增速大于30%，光伏(fú)行业机器人出货量增速大于20%。

《2023年深圳市机器人(rén)产业(yè)发展白皮书(shū)》也指出，去年深(shēn)圳机器人行业新注册企业超过1万家，产业链总产值为1797亿元，同比增(zēng)长8.7%。此外，深圳机器人(rén)产业专利申请量近10年高速增长，核(hé)心零部件、本(b国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转ěn)体制造、系统集成服务等(děng)上下游产业链基本完备，更显出结构性(xìng)的优势。

根据(jù)上市(shì)公司公告，新松机器人、埃(āi)斯顿、埃夫特、迈赫股份、瑞松(sōng)科技等多家机器人企业密集收获汽车自动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动等国(guó)产厂商(shāng)生产(chǎn)的核心零部(bù)件也进入头部(bù)企业供应链体系。

前(qián)述工业机器人(rén)上市公司高管徐如(rú)强说：“国产机器人性价比有明显的优势，一般的(de)工业(yè)用途(tú)（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采用国货。对于一些相对精密的场合(hé)，部分国产机器人也已经达到(dào)国外产品的水准，并且(qiě)性能也很稳定。但是光学、半导体行业使用的超精密机器人一般会使用(yòng)外资(zī)的机器人。”

机器人出口量超过进口

经过近年的快速(sù)发展，无论是产(chǎn)品(pǐn)技术(shù)还是落地应用，中国的(de)工(gōng)业机器人产业实现了大幅赶超，出海是企业拓展更大市场(chǎng)的必然之(zhī)路(lù)。

IFR数据显示(shì)，2023年我国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台(tái)，而进口量仅为8.24万台。从移动机(jī)器人、协(xié)作机器人到为新(xīn)领域启(qǐ)用新的机器人应用，中(zhōng)国智造也在出海(hǎi)进程中不断成长，俨然已经成为了全球(qiú)制(zhì)造(zào)业崛起背后的一股新势力(lì)。

据徐(xú)如强介绍，海外热销(xiāo)机器人(rén)产品(pǐn)主要(yào)应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行业。另外在半导体、新能源行业的应用增长较快。柔性协作机器人和复合机(jī)器(qì)人(rén)等新型机(jī)器(qì)人产品，在头部大厂的手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端的生产线上(shàng)，实现了批量应(yīng)用。

在走向(xiàng)海外的过程中(zhōng)，中(zhōng)国工业(yè)机器人的性价比逐步体现。大族(zú)机器人(rén)总(zǒng)经理王光能表(biǎo)示：“中国机器(qì)人品牌主要销往(wǎng)北(běi)美、日本(běn)、德国、韩国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业(yè)迅速发(fā)展(zhǎn)的市场。海(hǎi)外人工很贵，企业很愿意使用(yòng)机器人实现自动化。我们生产的六轴协作机器人(rén)，工作效率跟普通生产工人差(chà)不多，但是机器人不(bù)分昼(zhòu)夜，算下(xià)来相(xiāng)当于两名(míng)工(gōng)人的工作(zuò)量。我们的售价比外资低不少，大多数客户可以几个月内收回投资。”

国产突围仍需爬(pá)坡过(guò)坎

虽(suī)然依托本土(tǔ)化优势(shì)、性价比优势和产业配套优(yōu)势，本土机(jī)器人产(chǎn)业在国内市场的一些细分领域已经(jīng)打破跨国巨头(tóu)的(de)垄断，但是目前我国工业机器人产业的竞争优势仍主(zhǔ)要在产(chǎn)业链的(de)中低端，存在缺乏高端技术(shù)、市场高度内卷、盈利能力不足等突出问题。

对此，证(zhèng)券时报记者请教了多位专业人士，寻(xún)求解决思路。

一是加强科技(jì)创新支持。目前中国工业机器人品牌大多靠性价比优势进入(rù)发达国家市场，这并不能成为企业(yè)生存的长期策略。全(quán)球化过程中，失去了本土优势的国产机器(qì)人必须在性能上(shàng)更具优势，才能在与国际品牌(pái)的竞(jìng)争中(zhōng)脱颖而出。国内厂商应继续加大(dà)研发投入(rù)力度(dù)，推动政产学研(yán)联合开发、协同攻关，解决行业共性技术瓶颈。

二(èr)是产业链上下通力合作。工业(yè)机器人技术的提升，并不是一个独立的命题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零部件生产企业、机器人本体企业以及系(xì)统集成商等(děng)产业(yè)链上下游企业结成紧密的战略合作伙伴关系，互融共生、分工(gōng)合作、协调发展、利(lì)益共享(xiǎng)，共同(tóng)推动核心技术、新兴技术的开发和产业化应用。政府也可以通过税收减免、资(zī)金补贴(tiē)等方式，降低工业机器人(rén)的研发、生产(chǎn)和维护成本，鼓励更多企业使用工业机器人。

三是市(shì)场秩序化与规(guī)范化。伴随我国工业机器人需求的迅(xùn)猛增长，企业(yè)纷纷看(kàn)好工(gōng)业机器人未来的市场规(guī)模与(yǔ)经济效益，大量企业(yè)蜂拥而(ér)上，但是(shì)企业实(shí)力良莠不(bù)齐，在一定(dìng)程度上造(zào)成国内(nèi)工业机器人市场的恶性竞争。有关部门应强化市场秩(zhì)序综合治理(lǐ)，加强产品出厂和使用(yòng)过程中的(de)质量监控。

四是构建多层次社会保障体(tǐ)系，提(tí)高失(shī)业保险的覆盖率和有效性，为失业者(zhě)提供再培(péi)训和(hé)再就业服务，以应(yīng)对工业机器人对劳动力市场带来的冲击。为了维护分配制(zhì)度的(de)公平和社(shè)会的稳定，还应构建与自动化生产相关(guān)的转移支(zhī)付制度，让全民享受到自(zì)动化生产的红利。这也是(shì)未来相当长一段时间内的重要课题。

证券时报记者胡敏文

时代再次来到了(le)新一轮生产力革命(mìng)的关口。

作为制造业(yè)大国，我国对(duì)工业机器人的需求十分(fēn)旺盛(shèng)。自2013年以来，我国工业机器人市场(chǎng)销量(liàng)连续11年居世界(jiè)首位，目前已占全球销量的一半以上。从基础研究到产业化落地，我(wǒ)国工业机器人产(chǎn)业规模日渐壮(zhuàng)大，国产化格局已(yǐ)站在量变(biàn)到质变的拐点。根据(jù)高工产(chǎn)业研究院（GGII）最新(xīn)统计数据，2023年国产工业(yè)机器人市场份(fèn)额(é)达到52.45%，从销量口径(jìng)上首次实现(xiàn)对外资品牌的反超。

作(zuò)为新兴技术的(de)载体、制造业转型升级的重要(yào)装(zhuāng)备，工业机器人的(de)应用让(ràng)生产力(lì)与生(shēng)产关系产生了新(xīn)变化。那么，国产(chǎn)工业机器(qì)人市场快(kuài)速发展(zhǎn)的驱动因素是什么(me)？机器人产业未来(lái)何在？发展国产工业机器人，如何(hé)进行突围？站(zhàn)在新质(zhì)生产力的赛道上，需要检视工业机器人带来的(de)机遇与挑战。

连(lián)续(xù)11年位(wèi)居全(quán)球最大市场

在人(rén)们(men)通常的印象中，工业机器人(rén)是生产线上不(bù)知疲倦的工人，机械地重复着(zhe)规定的动作。事实上，随着人工智能、机器视觉、云(yún)计(jì)算、运动控(kòng)制(zhì)等(děng)技术与机器人技(jì)术的融合，现在的(de)工业机(jī)器人具备了更(gèng)加完(wán)善的环境(jìng)感知能力，以及逻辑推理、判断和决(jué)策能(néng)力，成为高度智(zhì)能化(huà)和精密化的产(chǎn)物(wù)。

在人口红利消退、人力成本(běn)不断上(shàng)升的今天，工业机器(qì)人以高精确度、高稳定(dìng)性、低成本等优势，决定(dìng)了其成为替代制造业各类繁重、乏味或有害环境下(xià)体力劳(láo)动工(gōng)作的“良配”。无论是汽车、机(jī)械加(jiā)工、电子电(diàn)气、食品、物流等各个行业，还是焊接、搬运(yùn)、加(jiā)工、装(zhuāng)配等工业生产各个环节，都(dōu)能看到机器人的(de)身(shēn)影。国际机器人联(lián)合会（IFR）数据(jù)显示，2022年全球工业(yè)机器(qì)人市场规模(mó)达(dá)195亿美元，同比增长11%。

中国(guó)庞大的制造业体量孕育出全球最(zuì)大规模的工业机器(qì)人消费市场。2013年我国首次超越日本成为全(quán)球第一大工(gōng)业机器人市(shì)场，当年销量(liàng)达3.66万台，占全球的20.52%。截至目前，此格局已经持续了11年。

根据IFR发布的世界工业机器人(rén)报告，2022年全球工厂(chǎng)共安装了55.3万台工业机器人（图1），其中有29万台安装在中国。而排(pái)名第二(èr)的(de)日本，安(ān)装量仅有5万台。

工业机器人的引入对生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升和成本的节约是飞跃式的。以新能源汽(qì)车(chē)为例，由于绕开了传统燃油车(chē)发动机、变速箱等技术(shù)障碍，工业机(jī)器人在新能源汽车的生产中(zhōng)，能(néng)够最大限度发挥其作为替代(dài)技术的优势，涌现出一批“无人工厂”，几十秒就可以下线一辆车。

某(mǒu)工业机器人上市公司高管(guǎn)徐如强（化名）告诉(sù)证(zhèng)券时报记者：“需求的快速增长主要取决于两方面的因素，一是随着人口老龄化和劳(láo)动力成本的上升，一些传统行业例如食品(pǐn)、饮料、化工等，在生产线自动化(huà)、包(bāo)装、码垛等环(huán)节更多(duō)地使用工业机器人来提高生产效率(lǜ)；二是一些新兴行业如新(xīn)能源、生物医药(yào)、航(háng)空航天、智慧农(nóng)业等领(lǐng)域，对高精度、高稳定(dìng)性的工业机器人需求会增加(jiā)。”

山(shān)东大学经济学院博士蔡震坤认为，工业机器人的大规(guī)模应用是(shì)时代的答案，但也需做一定(dìng)的(de)引(yǐn)导。他说(shuō)：“很多引(yǐn)入工业机器人的企业，为(wèi)了追求短期收益，都(dōu)选择将成本优势转化为价(jià)格优(yōu)势。不过，在生产中引入工业(yè)机器人，并不能与提(tí)升企业技术水平划等号(hào)。企业只有通过研发(fā)投(tóu)入和自主(zhǔ)创新，将自动化生产带来的成本优势转化为技术优势(shì)，才能(néng)在新一轮产业变革(gé)中获得核心竞争力。”

年(nián)产量突破40万台

2016年以前，我国(guó)工业(yè)机(jī)器人本土企业研发能力弱，技术实力与(yǔ)海外龙头(tóu)存在较大差(chà)距，为培育市场(chǎng)，整体(tǐ)的政策取向是以市场换技术，鼓励引进海外机器人(rén)企业的投资，同时推动本土企业(yè)技术进步。国际四大机器人厂商均在我国建设(shè)了生产基地。

在政策利好和市场需求(qiú)的加持下，我(wǒ)国工业机器人产业不断发展壮大。统计局(jú)数据显示，2015年~2022年间，我国工业机器人(rén)年产量从3.3万台增至44.3万台，8年增(zēng)长超12倍。国家统(tǒng)计局最新数(shù)据显示，2024年一季度(dù)我国工业机器人产量达到12万台(tái)，同比(bǐ)增长4.9%（图2）。

工业机器人密度(dù)是衡量制(zhì)造业(yè)自(zì)动化程(chéng)度(dù)的关键指标。IFR数据显示，2022年中国(guó)的机器人密度(dù)达到(dào)每万名工人392台(tái)，是全球平均水平的近2.6倍，排名跃升至全球第5位(wèi)，仅(jǐn)次(cì)于韩国、新加坡(pō)、德国和日本。“十四(sì)五”机器(qì)人产业规划(huà)提出，到2025年，我国(guó)制(zhì)造业机器(qì)人密度要较(jiào)2020年实现翻番，意(yì)味着到时要达到500台/万人左右，未来还有较大(dà)的成长空(kōng)间。

蔡震坤认为：“国(guó)产工业机器人(rén)的崛(jué)起是(shì)由多方面因素(sù)共同促(cù)成的。首先是政策上的支(zhī)持，中国2015年发布的《中国制造2025》将人工智能相(xiāng)关技术的发展上升至国家战略层面；其次是客观情(qíng)况所(suǒ)引致，老龄化、最低工资不断提高，导致劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)不断提升，企业有了机器换人的内生动因。相关产(chǎn)业发(fā)展到了一定程度，技术积累到了一定水(shuǐ)平，为工业(yè)机器人产业的崛起创造了条件(jiàn)。”

新松机(jī)器人汽车行业高级总监程虎丰也表示：“一是(shì)产业升级，中国提出智能制造(zào)2025已(yǐ)经(jīng)近十年了，产业从离散发展、个(gè)性化发展的普遍(biàn)状况(kuàng)，逐渐进行标准化、信息化、智能化，已经有(yǒu)很多优秀的企业做出了(le)成绩(jì)；二是人口红利下降，很多工厂找(zhǎo)不到适合的技(jì)术工，即使找到了，薪水要求也(yě)逐年增高；三是疫情后(hòu)很多行业进行了洗牌(pái)，提前完成智能制造转型的企业生存能力会强一(yī)些，不用招那么多工人，产能弹性(xìng)和质量稳定性也都有很大的(de)提升；四是机器人本身的成(chéng)本在下降，使用机(jī)器人的企业投资回收期会变短(duǎn)，企业在经营决策上更(gèng)愿意选择工业机器人。这几个维度的变化(huà)和共同加持，促进了(le)中国机器(qì)人用量的提升。”

国产化率首次突破50%

市场是我们(men)的，但市场的主导权一度并不是我(wǒ)们的。

自1959年世界第一台由(yóu)液压驱动的工(gōng)业机器人Unimate问世，到1973年首台全电动(dòng)机器人发布，再到后来各行各业的(de)丰富(fù)应用，工业(yè)机器人已经历了半(bàn)个多世纪的(de)发展。传统工业机器人(rén)市场分工已经(jīng)非常(cháng)明确，主要玩家也已(yǐ)经(jīng)基本稳(wěn)定。

从市(shì)场格局来看，工(gōng)业机器人除了工业(yè)机器人本(běn)体，还包括上游的(de)减速器、控制器、伺服电机，下游的系统集成商，终端客户主要(yào)分布于汽车、3C、金属加工、塑料橡(xiàng)胶等行业(yè)。

日本(běn)发那科、安(ān)川(chuān)、瑞士ABB、德国(guó)库卡（已由(yóu)美的集团收购）“四大家族”凭借数十年的技术积累和工业化生产经验，市场占有率长期在50%以上。而在技术门槛最高的精密机(jī)器人减速器领域，日本品(pǐn)牌哈默纳科、纳博特斯克占据(jù)了全球工业机器人减速器市场(chǎng)70%左右的(de)份额(é)。换句话说，这是个不折不扣的寡头垄断市(shì)场。

突围谈何容(róng)易？事(shì)实证明，国产(chǎn)厂商确实做到了。

GGII数据显示，我国国产品牌工(gōng)业机器人(rén)销量持续快(kuài)速增长，2023年达到16万台以上，已超过外资品牌；国产化(huà)率超(chāo)过50%，尚属首次（图3）。具体来看，除多关节机器(qì)人(rén)外，SCARA（平面关节型工业机器人）、协作机器人(rén)、Delta（并联机器人）等主流工业机器(qì)人的国产化(huà)份额均(jūn)超过50%。

很多人对国产工(gōng)业机器人，存(cún)在较多的认知误区。由于起步较晚、核心技术不足，过往国内很多企业(yè)只能集中在(zài)下(xià)游集成端，承担系统二次开发、定制部件和售(shòu)后服务(wù)等附加值(zhí)较低的工作(zuò)，“组装(zhuāng)货”备受争议。然而，在不到十年的时(shí)间里，我国成为全球工业机器人产销量最大(dà)的国家，拥有了从(cóng)核心零部件到机器(qì)人本体再到系统集成完整的产业链条。

在(zài)蔡震坤看来(lái)，“国产工业机器人的崛起，并不是单一一(yī)个行业的崛起(qǐ)，而(ér)是全产(chǎn)业链整体发展到了一定高度的体(tǐ)现。”

长城(chéng)国瑞证(zhèng)券研报认为，新能源产业的迅猛发展(zhǎn)带来了对(duì)工(gōng)业机器人的增量需求，对于提升我国工业机器人国产化率意义重大。2022年汽车电子和锂电池行业的机器人出货量增速大于(yú)30%，光伏行业机器人(rén)出(chū)货量增速大于(yú)20%。

《2023年(nián)深圳市机(jī)器人产业(yè)发展白皮(pí)书》也指出，去年深圳机器人行业新注册企(qǐ)业超过(guò)1万家，产业(yè)链总产值为1797亿元，同比(bǐ)增长8.7%。此外，深(shēn)圳机器人(rén)产业专利申请量近(jìn)10年高速增长(zhǎng)，核心零部件(jiàn)、本体制造、系统集成服务等上下游产业(yè)链基本(běn)完备，更显出(chū)结(jié)构性(xìng)的(de)优势。

根据上市公司公告，新松机器人、埃斯顿、埃夫特(tè)、迈赫股份、瑞松科技(jì)等(děng)多(duō)家机器人企业密集收获汽(qì)车自动(dòng)化产线重大(dà)订单，绿的谐波、双环传(chuán)动等国产厂(chǎng)商生产的核心零(líng)部(bù)件也进入头部企业供(gōng)应链体系。

前述工业机器人上市公司高(gāo)管(guǎn)徐如强说：“国(guó)产机器人性价比(bǐ)有(yǒu)明显的优势，一般的工业用途（如(rú)：物(wù)料的搬运AGV、移(yí)动作业等）普遍采用国货。对于一些相(xiāng)对精密的场合，部分国产机器人也已经达(dá)到(dào)国外产品的水准，并且性能也很(hěn)稳定。但是光学、半导体行业使用的(de)超精密(mì)机器(qì)人一般会(huì)使用外资的(de)机器人。”

机器人出口量(liàng)超过(guò)进口

经过近年的快(kuài)速(sù)发展，无(wú)论是产品技术还是落地应用，中国(guó)的工业机器人产业实现了大幅赶超(chāo)，出海是企业拓展更大市场的必然之路。

IFR数据显示，2023年我国工业机器人出口量再创新(xīn)高，达到11.83万台，而进(jìn)口量仅(jǐn)为8.24万台。从移动(dòng)机器人、协作机器人(rén)到为新领域启用(yòng)新(xīn)的机器人应用(yòng)，中国智造也在出海进(jìn)程中不(bù)断成长(zhǎng)，俨(yǎn)然已经(jīng)成为了全球制(zhì)造(zào)业崛起背后的一股新势力。

据徐(xú)如强介绍，海外热销(xiāo)机器(qì)人产品主要应用于家电(diàn)制造、汽车(chē)制造、3C电子、物流仓储等行业。另外在半(bàn)导体、新能源行业的应用增长较(jiào)快(kuài)。柔(róu)性协作机器人和复合机器人等新型机器人(rén)产品，在头部大(dà)厂的(de)手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端的生产线上，实现了批量应用。

在走向海外(wài)的过程中，中国工业机器人的性价比(bǐ)逐步体现。大族机器人总经理王光能表示：“中国机(jī)器人品牌主要(yào)销(xiāo)往北美、日(rì)本、德国、韩国(guó)等(děng)发达市场，以(yǐ)及拉(lā)美、东南亚等制造业迅速发展的市场。海外人工(gōng)很贵，企业很愿意使(shǐ)用机器人实现自动化。我们生(shēng)产的(de)六轴协作机器人，工作效率(lǜ)跟普通生产工人差不多，但是(shì)机器人不分昼夜，算(suàn)下来相(xiāng)当于两名工人的工作量。我们的售价比外资低不少，大多数客(kè)户可以几个月内收回(huí)投资。”

国(guó)产突围(wéi)仍需爬坡过坎

虽然依托本土(tǔ)化优势、性价比优势和产业(yè)配套(tào)优势，本土机器人产业(yè)在国内市场的一些细分领域已经打破跨国巨头的垄断，但是目前我国(guó)工业机器人(rén)产业的竞争优势仍主要(yào)在产(chǎn)业链的(de)中低端，存在缺乏高端(duān)技术、市场高度内卷、盈利能力不(bù)足等突出问题。

对此(cǐ)，证券(quàn)时报记者请(qǐng)教了多位专业人士，寻求解决思路。

一是加(jiā)强科技创新支持。目前中(zhōng)国工业机器人品牌大多靠性价比优势进入发达国家市场，这并不能成为企业生存的长期策(cè)略。全球化过程中(zhōng)，失去了本土优势的国(guó)产机器(qì)人必须(xū)在性能上更具优势，才能在与国际品(pǐn)牌的竞争中(zhōng)脱颖而出。国内厂(chǎng)商(shāng)应继续(xù)加大(dà)研发(fā)投入力度，推动政产学研联合开发(fā)、协同攻关，解决行业共(gòng)性技术(shù)瓶颈。

二是(shì)产业链(liàn)上下通力合作。工业机器人技术的提升，并不是一个独立的命题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零部件生产企业、机(jī)器人本体企业以及系(xì)统(tǒng)集成(chéng)商等产业链(liàn)上下游企业结成紧密的战略合作伙伴关系，互融共生、分工合作、协调(diào)发(fā)展、利益共(gòng)享，共同推动核心技术、新兴技术(shù)的开发和产业化应用。政府也可以通过税收减免、资金补贴等方(fāng)式(shì)，降低工业(yè)机器人的研(yán)发、生产和维护成本，鼓(gǔ)励更多企业使(shǐ)用工业机(jī)器人。

三是市场(chǎng)秩序(xù)化(huà)与规(guī)范化。伴随我国(guó)工业机器人需求的迅猛增长，企业(yè)纷纷看好(hǎo)工业机器人未来的市场规模与经济效益，大量企业蜂拥而上，但是企业实(shí)力良莠不齐，在一定程度(dù)上造成国内工业(yè)机器人市场的恶性竞(jìng)争。有关部门(mén)应强化市场秩序综合治(zhì)理，加强产品出(chū)厂和使用过程中(zhōng)的质量监控(kòng)。

四是构建多层次社会保障体系，提高失业保险的覆盖率和有效(xiào)性，为失业者提(tí)供再(zài)培训和(hé)再就业服务，以应对工业机器人对劳动力市场带来的(de)冲击。为了维护分配制度的公平和社会(huì)的稳定，还应构建与自动化生产相(xiāng)关(guān)的转(zhuǎn)移支付制度，让全民(mín)享(xiǎng)受(shòu)到自动化生产的红利。这(zhè)也是未来相当长一段时间内的重要课题。

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