新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时(shí)报记者邓雄鹰

4月上半月,中(zhōng)国新能源乘(chéng)用车零售渗透率(lǜ)突破50%，市场占比首次超过传统燃(rán)油乘用车。新能源车高速发展态势下，新能源车险成为市场(chǎng)上(shàng)增长最快的险种(zhǒng)之(zhī)一。

与此同时，新能源车险“三高”（即保费高、出险率高(gāo)、赔付率(lǜ)高）问题亦较突出。近期热度颇高的小米(mǐ)SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源(yuán)车险“三高”问题亟待破解。

重新评(píng)估新(xīn)能源车主

近日的一次行业交流中，一个新(xīn)能源车险案例引发行(xíng)业人士热议。拥有多年驾龄的老司机(jī)张宁（化名）前年从两厢燃油车换成(chéng)了三厢新(xīn)能源车，由于不熟悉新能(néng)源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但此后三个月未再出(chū)险。

次年续(xù)保时，这个案例让续保人员犯了难(nán)。张(zhāng)宁现在还是“好车(chē)主(zhǔ)”吗？一家财险公(gōng)司核保人员试图从多次出险中找出车主良好驾(jià)驶习惯的迹象，“一年(nián)内出险六次不代表未来还会如此，是不熟悉还(hái)是驾驶(shǐ)习惯问题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出当前新能源车险(xiǎn)经营困局。过去几年来，新(xīn)能源车险成(chéng)为增长最快的险种之一，保(bǎo)费规模已超千亿元(yuán)，但出险率和(hé)赔付率也高企。有报告显示，新能源(yuán)家用车(chē)占比高达60%，但车损险赔付(fù)率高于燃油车30个百分点左右，三(sān)者险赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率也远超燃油车。

据统计，新能源车的平均保费比传统燃油车高出20%左右，但新能源车险(xiǎn)经(jīng)营仍然面临亏(kuī)损的现实压力——包括(kuò)头部财险公司在内，行业主体的新能源(yuán)商业车险整体处于承保亏(kuī)损(sǔn)状态(tài)。

新能(néng)源汽车全面重塑(sù)汽车出行生态，新技(jì)术的(de)发展以及新能源车理念变化也带来了驾驶行为的(de)系列变化，这是新能(néng)源车出险率高的一个重要(yào)原(yuán)因。

抛却燃油车承(chéng)保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车主进行画像，成为保险公司开展新能(néng)源车险经(jīng)营重要工作之一。车速的提升(shēng)带来了风险增(zēng)加和出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混动(dòng)、紧凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为(wèi)差异(yì)，研究显示，几乎所有(yǒu)类型的新能(néng)源(yuán)车的(de)急加速(sù)、急减速和急转弯的风险行为都(dōu)高于燃油车。

另外，车辆用途的(de)识别难题也是推高新能源车保费的原(yuán)因(yīn)之一。

高集成度下的(de)高零整比

新能(néng)源车本身(shēn)的设计模式和快速迭代也成为推高(gāo)新能源车险赔付率的重要(yào)原因(yīn)。

与传统燃油(yóu)车相比(bǐ)，新能源汽车在车身结构(gòu)、零部件设计(jì)和动力系统方面(miàn)具有(yǒu)显著的差异(yì)性。特(tè)斯(sī)拉的车辆(liàng)透视图显(xiǎn)示，相较Model 3所(suǒ)需的70个零部件，Model Y整(zhěng)块后车底只由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即(jí)电池、电机和电控系统，这些在事故中往往需要整体更换，而不是进行局部(bù)维修，从(cóng)而使得(dé)维修成(chéng)本相对较高。

根据中保研最新发布的零整比(bǐ)结果，新能源(yuán)汽车电池包单件零整(zhěng)比均值达到51.19%。零整比(bǐ)越高，意味(wèi)着(zhe)维修成本越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成型，车辆(liàng)维修主要在车企自(zì)有网点进行，也是(shì)导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能源车在4S店的维修(xiū)占比达到67.36%，超过传统车(chē)53.38%的水平。新(xīn)能源车配件件均价格普(pǔ)遍高于传统(tǒng)燃(rán)油车。

价格(gé)与风险背离

待改善

虽然新能源车出险率(lǜ)和赔付率均高(gāo)于燃油车，但目(mù)前执行的自主定(dìng)价系数区间(jiān)为0.65至1.35，浮(fú)动范围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味着，保险公司难以通(tōng)过定价对风险进(jìn)行充分区分。

今年初，国家金融监督管理总局(jú)财产保险监管(guǎn)司发文要求财险公(gōng)司对于新能源(yuán)车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在(zài)系统(tǒng)管控、核保政策(cè)等方面对特(tè)定新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发《关(guān)于推(tuī)进新(xīn)能源车险高质量(liàng)发展有关工作的通知（征(zhēng)求意见稿）》（下称(chēng)《意见稿》）。其中提出，扩大新能源商业车险自主定价系数(shù)范(fàn)围，推进(jìn)新能源商业车险的自主定价(jià)系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动(dòng)丰富新能源商业车险产品、优化调整新能源商业车险基(jī)准(zhǔn)费率，以及建立新能源车险兜底保(bǎo)障机制，推动行业研(yán)究建立高风险车辆兜底保障机制。

人保财险原精算总(zǒng)监、瑞再中(zhōng)国原新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一是进(jìn)一步打开费率浮动(dòng)，把定价权交给市场，这(zhè)是治本之道(dào)；二是强调(diào)定价机制和行业纯风险损失率的测算机制，推动零整比等行业控费(fèi)手段，这(zhè)是通过机制(zhì)解决问(wèn)题，也是考虑长远；三是对网约车(chē)推行(xíng)“固定+浮动”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困难的(de)根(gēn)本出路(lù)，网约车费率到位，家庭自用车的(de)保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务(wù)中(zhōng)，很多公司已经在识(shí)别按(àn)照家庭自用(yòng)车(chē)承保的(de)网约车(chē)，但目前家庭自用(yòng)车(chē)的费(fèi)率(lǜ)上浮系(xì)数远远不够(gòu)用，而且(qiě)这种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以执行，这些网约车的费率还是严重(zhòng)不足的。如果能解决网约车、营运(yùn)车的费率问题(tí)，家(jiā)庭自用新能源车的保费会有非常大的下(xià)降空间。”陈(chén)东辉表示。

东吴证券认为，客(kè)观来看，当前1.35的(de)新能源商业车险(xiǎn)定价上限，是导(dǎo)致车(chē)主投保难和财险公司承(chéng)保亏损的问题根源之一，若未来进一步放开至(zhì)0.5～1.5，有望提(tí)升财险公司参与(yǔ)的积极性，更好匹配(pèi)车主风险状况。

需多方发(fā)力

破解“三高(gāo)”困局

中保研汽车技(jì)术(shù)研究(jiū)院(yuàn)有(yǒu)限公司总裁(cái)刘树林撰文分析，新能源汽车(chē)保费(fèi)“三高”问题是一个(gè)复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方共同努力，才能找(zhǎo)到有效的解决方(fāng)案，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何降低新能(néng)源车险赔付率，天平车险原总裁谢跃在最(zuì)近的公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包(bāo)括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关注减值风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为(wèi)行业层面也可做出一(yī)些探索(suǒ)，包括行(xíng)业协会(huì)成立新能源车险专业委员会，聚(jù)焦新能源车险；新能源车险专(zhuān)属条款迅速迭(dié)代、费(fèi)率上升新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解空间打开；争取(qǔ)相关部门给予财税(shuì)支持等。

在(zài)陈东辉看来，新能(néng)源车险目前“三高(gāo)”问题突出(chū)，但终将在(zài)发展(zhǎn)中解(jiě)决。新手新车的出险率会下降，维修生态会逐(zhú)步规范高效，同时智能网联的应用未来将(jiāng)降低事故率(lǜ)，这些都是新能(néng)源车险经营的有利因素。

但(dàn)他同时(shí)认为，虽(suī)然在多方努力之下，新能源车险“三高”问题有望(wàng)好转，但保险公司经营新能源车险(xiǎn)仍然面临严峻的挑战，比亚迪保险、小米保险(xiǎn)已经在路上，头部新能源(yuán)车(chē)企试图建立并掌控完(wán)整的闭环生态。保险(xiǎn)公司需要转变(biàn)观点，从通过大数(shù)据法则赚概率的钱转向通过支付整合连接服务赚效(xiào)率的钱。“一句话，向新(xīn)能源车企学习(xí)客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说(shuō)。

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