海通国际：首予中国海洋石油“优于大市”评级 目标价24.19港元

　　海通国际(jì)海通国际：首予中国海洋石油“优于大市”评级 目标价24.19港元 id="quote_hk00665">发布研究报告称，首次覆盖中国海洋石油（00883），给予“优于大市”投资评级，预计公司2024-2026年EPS分别为(wèi)2.97、3.00、3.08元/3.27、3.30、3.39港元，202海通国际：首予中国海洋石油“优于大市”评级 目标价24.19港元4年BPS为15.68元/17.25港元 ，目标价24.19港元。中海油公布2024年半(bàn)年报。今年上半年，中(zhōng)海油
实现营业收入(rù)2267.70亿(yì)元，同比(bǐ)增长18.07%；实(shí)现归(guī)母净(jìng)利(lì)润(rùn)797.31亿元，同比增长25.05%。

　　海通国际主要观(guān)点如下：

　　1H24取得历史同期最好盈(yíng)利。

　　今年(nián)上半年，公司实现797.31亿元的净利(lì)润，为公(gōng)司历史同期最(zuì)好盈利。原油价格上涨、油气(qì)产量提升是推动公(gōng)司实现(xiàn)不错盈利的重要原因。

　　油气产(chǎn)量稳步增长。

　　今年上半年(nián)公司实现油气产(chǎn)量3.62亿桶油当量；其中天然气产(chǎn)量4609亿(yì)立方英(yīng)尺(chǐ)，同比增长10.9%；石油液体产量(liàng)2.84亿桶，同比增长8.8%。

　　原油实现价格上涨。

　　今年上半年(nián)，公司原 油实现价格80.32美元/桶，同比上涨6.75%。此外，公司天然气实现价格7.79美(měi)元/千立方英尺，同比基(jī)本持平。

　　第二季度盈利突破400亿(yì)元。

　　今年一海通国际：首予中国海洋石油“优于大市”评级 目标价24.19港元二季度公司净
利润分别为(wèi)397、400亿元，单季度盈利突破(pò)400亿元。今年(nián)前两(liǎng)个季度布伦特油价分(fēn)别为81.76、85.03美元/桶，环比上涨推动盈利改善；在产量方面，公司今年前(qián)两个季度(dù)油(yóu)气产量分别为1.80亿桶(tǒng)油当(dāng)量(liàng)、1.83亿(yì)桶(tǒng)油当量，环比略有提(tí)升。

　　上(shàng)半年资本支出631.25亿元，同比增长11.7%。

　　在今年上半年(nián)631.25亿元的资本支出中，开发投资达到402.21亿元(yuán)，同比增长13.3%。开(kāi)发投资的增长，为其油气产量提升奠定了坚实基础。

　　风险提示：油气价格大幅波动对公司盈利影响较大(dà)。

责任编辑：史丽(lì)君

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