船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月2日晚间，中国船舶(600150)、中国重工(601989)同时公告(gào)，中国船舶拟 通过向中国重工全体股东发行A股股票(piào)的方(fāng)式换股(gǔ)吸收(shōu)合并中国重工。当日，双方已签署 了《吸收(shōu)合并意向 协议》。

公告显示(shì)，本次交易构成关联交易，预(yù)计构成《上(shàng)市公司(sī)重大资产重组管理办法》规定(dìng)的重(zhòng)大资产重组，本次交易不(bù)会导致公(gōng)司实际控制人变更。船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！p>

因本(běn)次交易尚处于筹划阶(jiē)段，有关事项(xiàng)尚存不确定性，为保证船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！公平信息披露，维护投资(zī)者利(lì)益(yì)，避免(miǎn)造成(chéng)公司股价异常波动，根据上海证券
交易所的相关(guān)规定，中国船舶与中国重工均将自2024年9月3日（星(xīng)期二）开(kāi)市起开始停牌，预计停牌时间(jiān)不(bù)超(chāo)过10个交易日。

截至9月2日收盘， 中国船舶报34.9元/股(gǔ)，总市值达(dá)1561亿元；中国重(zhòng)工报(bào)4.98元/股，总市值为1136亿元。

公开资料显示(shì)中国重工(gōng)为领先的舰船(chuán)研(yán)发设计(jì)制造上(shàng)市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发(fā)装(zhuāng)备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！舰船配套及机电装备、战略新(xīn)兴产(chǎn)业及其他等五大板块。

而中国(guó)船舶主要(yào)业务包括造(zào)船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及(jí)机电设备等，系国内规模(mó)最大、技术最先进、产品结构最全的造(zào)船旗舰上市公司。

中(zhōng)国(guó)重工由中国船舶(bó)重工(gōng)集团有限公司持股34.53%，中国(guó)船舶由中国船舶工业(yè)集团有限公司持(chí)股44.47%，而中国船舶重工集(jí)团 有限公司与中(zhōng)国船舶工业集团有限公(gōng)司(sī)均由(yóu)中国船舶 集团有限公司100%持股。

船舶总装(zhuāng)作为中国船(chuán)舶集团军民船业务的核心业务，主要(yào)由分属原两大集团的上市公司中国船舶、中国重工承担。

而中国船舶、中国(guó)重工经过多年发展(zhǎn)深耕，均形成了(le)涵盖船舶制造(zào)、船舶维修、机电设备等船舶总(zǒng)装全产业链生产制造体系(xì)，面向海洋安全、深海科学研究与资源开发等战略任务需要(yào)，持续推出全球领先的军民用产品。

在此背景之下，中国(guó)船舶、中国重工在船舶总装领域业务重合度较高(gāo)，构成同业竞争。

对 此公告也表示(shì)，本(běn)次吸(xī)收合并是为进一步聚(jù)焦国家重大战略和兴(xīng)装(zhuāng)强(qiáng)军主责主业、加快(kuài)船舶总装(zhuāng)业务高质量发展、规范同业(yè)竞争、提升上市公司经(jīng)营质量。

2024年上半年，航运市场在红(hóng)海危机等因 素影响下高位(wèi)上涨，运力周期性更替、海事(shì)业绿色变(biàn)革等因素 持续驱动造(zào)船市场需求旺盛(shèng)，船舶行业保持高景气度。

根据克拉克森数据，2024年上半年全球共成交新(xīn)船1247艘(sōu)、7724.8万载重吨（同比增(zēng)长 24.4%）；共交付船舶(bó)1282艘(sōu)、4751.5万载重吨（同比增长1.8%）；截至2024年6月底，手持(chí)船舶订单6388艘、3.14亿载重吨（同比(bǐ)增长18.5%）。

上半年，新造(zào)船价格逼近历史(shǐ)峰(fēng)值。2024年6月(yuè)，克拉(lā)克(kè)森新船价 格指数收报187.2点(diǎn)，较年初增长3.8%，与2008年的峰(fēng)值仅差(chà)2.3%，为2008年以来的次高位。目(mù)前全球船(chuán)企手持订单规模大，生产排期已至2028年，劳动力成本攀升、供应链(liàn)压力较(jiào)大(dà)、高
技术船(chuán)舶占比增(zēng)加等因素共同推升建造(zào)综合成(chéng)本，船企议(yì)价权持续提升，后续船价仍然具备(bèi)上行动力。

在市场需求旺盛、订单充足、产品结构优化等多重利好(hǎo)因素推动下，全(quán)球造船(chuán)企业盈利能力普遍提(tí)升。同时(shí)，全球造船业手(shǒu)持订单规模已超3亿(yì)载重吨(dūn)，行业生产保(bǎo)障系数超(chāo)过3.5年，订单规(guī)模 庞大(dà)、高技术船舶(bó)占比提升增加，进一步加重企(qǐ)业生产负荷，叠加劳动(dòng)力供给不
足、关键设备(bèi)与绿色动力(lì)设备供应紧张(zhāng)，给船(chuán)企(qǐ)生产交付带来较(jiào)大压力。

2024年上半年(nián)，我国(guó)造船业三大指标全球领先。

据工(gōng)业和信息化部发布的数据，上(shàng)半年我国造船完工量2502万载重吨，同比增(zēng)长18.4%；新接订单量(liàng)5422万载重吨 ，同比增长43.9%；截至6月底，手(shǒu)持订单量17155万载重吨，同比(bǐ)增长38.6%。根据(jù)中国船舶集团经济(jì)研究中心预测(cè)，2024年新船订(dìng)单(dān)量(liàng)预计将超
过(guò)1亿载重吨。

在此背景下，2024年上半(bàn)年(nián)，中(zhōng)国船舶及中国重工业(yè)绩均出现翻倍增长。

期内中国(guó)船
舶(bó)实现营业收入360.17亿元，同比增(zēng)长17.99%，其中船舶造修及海洋工程业务营业(yè)收入344.46亿元，同比(bǐ)增
长22.39%；实现归母净利(lì)润14.12亿元(yuán)，同比增长155.31%。

中国重工实现营业收入221.02亿元，同比增(zēng)长31.05%；实现归母(mǔ)净利润5.32亿(yì)元，同比增长177.13%。

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