年内61只基金变 更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”

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专题：加快(kuài)发展新质生产力成首要任(rèn)务 资(zī)本市场积极因素正不断累积

　　本报记(jì)者 彭衍菘

　　近期，多家基金公司公(gōng)告称，变更业绩比较基准。

　　9月11日，中信建投(tóu)基金公告称，为维护基金(jīn)份额(é)持(chí)有人的权益(yì)，以更科学、合理的业绩比较基准评价中信建投景荣债券型证券投资基金的业绩表现，决(jué)定自9月11日（含(hán)该日）起，变更该基金的业绩比较(jiào)基准。

　　该基金原业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率，变更后，将更新为“中债综合全价（总(zǒng)值）指数收益率×90%+银(yín)行活(huó)期存款(kuǎn)利率（税(shuì)后）×10%”。

　　此外，还有中信建投惠享债券型证券投资基金、信澳稳鑫债券型证券投资基金等，也于近期变更了业(yè)绩比较基(jī)准。

　　Wind数据显示，截至9月 11日，年内已有25家基(jī)金管理人旗下共(gòng)61只基金(jīn)变更业绩比较基准，其中，混合型基金居多，为35只，债券型、QDII（合格(gé)境内机构投资者）、股票型基金分别为年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”(wèi)16只(zhǐ)、6只、4只。

　　巨丰投顾高级投资顾(gù)问(wèn)陈(chén)宇(yǔ)恒对《证 券日报》记者表(biǎo)示，当基(jī)金管理人认为需要调整投资策(cè)略以应对市场变化时，可能会相应地
变更
业绩(jì)比(bǐ)较基(jī)准，以更好地反映新的投(tóu)资策略和目标。另外，变(biàn)更业(yè)绩比较基准也是基金管(guǎn)理人(rén)提升合规(guī)性和透明度的一种方式。

　　多家基金公司在公(gōng)告中表(biǎo)示，如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基 准，或者更科学的业绩(jì)比(bǐ)较(jiào)基准，或(huò)者该基准 利率停止发布，基金管理人认为有必(bì)要作(zuò)相应(yīng)调整时，基金管理人可以变更本(běn)基金的业绩比较(jiào)基准。

　　排排网财(cái)富
研究员卜益力对《证券日报》记者表示(shì)，基(jī)金公司在设定和变更业(yè)绩比(bǐ)较基准时，需清晰明确产品定位，综合(hé)考虑投资策略与目标的一(yī)致性，确保业绩比较基准(zhǔn)能够准确(què)反映基(jī)金的风险收益特征并(bìng)符合监管要(yào)求。此外，当市场与政策(cè)发生变化，或是基金经理发生变更，新任基金经理的投资风格可能与原(yuán)业绩比(bǐ)较基(jī)准不匹配时，应合理地设 定和调整业绩比较基准，同时进行充分的信息披露。

　　华林证券资管部董事总经理贾志在接受《证券日报》记(jì)者采访时表示，鉴于基金运作(zuò)后投资策(cè)略、基(jī)金业绩体现出的实(shí)际风险收益特征等，为
更好向(xiàng)投资者(zhě)反映该(gāi)基金在相关投资主题的(de)表现，变更(gèng)业绩比较基准能更好地反映基金的(de)风险收益特征，并(bìng)提(tí)高基金业绩表现与业绩比较(jiào)基(jī)准的可
比性(xìng)。

　　表面上看，业(yè)绩比较基准调整前
后，变更(gèng)差异可能(néng)较大，例如，近(jìn)期摩根健康品质生活混合型证券投资基金(jīn)业(yè)绩比较基准由“沪深300指数收益(yì)率×85%+上证国债指数收益率×15%”调整为“中证内地消费指数收益率×80%+银行活期存款 利(lì)率（税后）×20%”。摩根
基金表示，与沪深300指数(shù)相比，内地消费指(zhǐ)数与本基金的股票投(tóu)资方向更加契合，银行(xíng)活
期存(cún)款更符合本 基金非股票投资部分的实际运作，且80%的股票指数权重可更好地体(tǐ)现本基金的资产配置特点。

　　卜益力表示，基金变更(gèng)业绩比较(jiào)基准是为了更好地反映基金(jīn)的风(fēng)险收益特征和投资(zī)策略，以(yǐ)更合(hé)理的业绩比较(jiào)基准评价基金(jīn)的业绩(jì)表现。同(tóng)时(shí)，变更(gèng)业(yè)绩比较基准(zhǔn)可以让基金产品策略定位更加精准，使投资者对产品未来运作(zuò)情况有(yǒu)一(yī)个更清晰的(de)认识。

责任编辑：郝欣煜

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