一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是......

据央(yāng)视新闻(wén)消息，9月3日，商务部新闻发言人就加拿大对华有关贸易限制措施答记者(zhě)问。

商务(wù)部新闻发(fā)言人表示，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出(chū)口(kǒu)油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长(zhǎng)170%，价格持续(xù)下降。受加方不(bù)公平竞(jìng)争影响，中国国内油菜籽(zǐ)相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组(zǔ)织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调(diào)查。中方还将(jiāng)依国内产业申请，对加拿大相关化工产(chǎn)品发起反倾销调查。中方的态度很明确，将采(cǎi)取一切(qiè)必要措施(shī)捍卫中国企业的正当权(quán)益。

据了(le)解，中国和加(jiā)拿(ná)大互为最大的菜籽(zǐ)进口和出口国，2022/2023与2023/2024年度中(zhōng)国进口菜籽量预计为450万~550万吨，其中进口加拿大菜籽量为420万~500万(wàn)吨，占总进口量的90%以上(shàng)，而加拿大年菜籽出口量在700万~800万(wàn)吨，对中国出口量(liàng)占比(bǐ)同(tóng)样巨大。

受(shòu)此影响，菜(cài)系全面大涨，菜粕飙升6.03%强势涨停(tíng)，菜籽大涨(zhǎng)6.55%，菜油(yóu)大涨4.91%。

国联期货油脂油料分析(xī)师苏亚菁告(gào)诉期货(huò)日(rì)报(bào)记者，2023年以来，我国进口菜籽数量激增。今年1—7月累计(jì)进口(kǒu)菜籽283万(wàn)吨，进(jìn)口量亦处于高(gāo)位。国际菜籽价格下跌导致国内产业现货压(yā)榨亏(kuī)损，截至(zhì)目前，现货压榨亏损幅(fú)度达270元/吨。

“按照之前经(jīng)验(yàn)，若反倾销成(chéng)立，大概率会(huì)抬高加拿大菜籽进(jìn)口关税(shuì)，增加国内进口菜籽成本，利(lì)多国内菜油和(hé)菜粕价(jià)格，并影(yǐng)响后期菜籽供应。”中(zhōng)州期货(huò)农产品分析师吴晓杰表示，由于目前还停留在调查阶段，尚未进行定性(xìng)，是(shì)否影响国内供需还需要继续关(guān)注政策变化。而且从资金的角(jiǎo)度看，菜(cài)粕(pò)盘中几度触(chù)及涨停板，中间也几度打开，多空博弈剧烈，后续也(yě)需要关注(zhù)资金走向。

事实上，近(jìn)期国内菜(cài)籽持续处于高到港、高供应阶段(duàn)，4—8月月度菜籽(zǐ)进口量维(wéi)持在40万~60万吨高位。市场此前预期9月菜籽到港量为71.5万吨，9月加拿大菜籽采购数(shù)量达10船（约65万吨）。苏亚菁(jīng)表(biǎo)示，消息发布后，菜籽供应格局或将转向。目前反(fǎn)倾销调(diào)查的具体措施暂未公布，反倾销调查的实施或将导(dǎo)致菜(cài)籽进口成本增加，延(yán)缓菜籽进口通关，待发运菜籽数量可能受(shòu)到影响。

银河期货油脂油料(liào)分析师(shī)陈界正分析称，一方(fāng)面，菜粕本身是蛋白粕(pò)中(zhōng)比较小众(zhòng)的消费品(pǐn)种，主要用于水产(chǎn)料和禽料，从国(guó)内蛋白(bái)粕平衡表来(lái)看(kàn)，进口(kǒu)菜籽压榨所形成的菜粕与(yǔ)进口菜粕年度累计消费量大(dà)约400万吨，而主要(yào)蛋(dàn)白粕原料消费量(liàng)大约8000万吨(dūn)，因此菜粕本身对市场(chǎng)影响有限。另一(yī)方面，国内进口颗粒菜粕占总体菜粕(pò)消费量的一半以上(shàng)，并且符合交割规则，此次反倾销调查中也未将其列为调查对象。菜粕因其体量小具有较(jiào)高的价格弹性(xìng)，价(jià)格高时(shí)容易(yì)被其他杂粕替代，后(hòu)续逐步进入水(shuǐ)产淡季，杂粕供应整体又比较充足。因此(cǐ)，菜粕本身受事件冲(chōng)击影响有限。

“未(wèi)来一段时间，加拿大菜籽虽然面临反倾销调查的压力，但并不等于菜籽进口完全停滞，实际上菜籽进口量仍然较大，实际到港通关情况需要进一步(bù)关注。”陈界正说。

展望(wàng)后市，吴晓杰认为，从情绪上看，现货端(duān)也担心后期供应收紧，因此陆续(xù)出现停售并(bìng)开始观望。这(zhè)次反倾销调查(chá)中提到的品种仅限于油菜籽，并未(wèi)涉及加拿大产的菜油和菜(cài)粕。若后期加(jiā)拿大油菜籽进口确实受限，或转化成油和粕进入中国。从整体(tǐ)蛋白粕的角度看，本次反(fǎn)倾销调查(chá)刚好处在豆粕市场情绪好(hǎo)转之时，被压抑良久的豆粕多头也(yě)有(yǒu)爆(bào)发需(xū)求。但豆粕基本面好(hǎo)转(zhuǎn)还需时(shí)日，整个板块上行空间有限。

苏亚菁表示，截至上周，沿海油厂菜(cài)籽一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是......库存为37.1万吨，菜(cài)粕库存为3.35万吨，其中菜籽库(kù)存处于历史同期高(gāo)位，菜粕库存中性偏高。后期若菜籽进口(kǒu)和压榨量下降，将导致国内菜粕供应减少，油厂及贸易商或将产(chǎn)生惜售情(qíng)绪，下游补库预计增加(jiā)，菜粕(pò)价(jià)格有望得到进一步推(tuī)升。后续仍需(xū)持续关注我国(guó)反倾销调查的具体措施和执行力度。

“相(xiāng)较于近期事(shì)件性影响，菜粕市场整体有反弹表现，市场交易节奏对价格的影响(xiǎng)高于基本面变化，在北美丰产预(yù)期基本兑现后，市场有交易南美干旱的倾向，加之国内买船偏(piān)慢，国内豆粕有去库(kù)预(yù)期。在此背景一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是......(jǐng)下(xià)，菜粕(pò)短期可能会受提振(zhèn)，但中长期看(kàn)上方空间仍然有限。”陈界正说。

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