发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银行信用卡业务已告(gào)别(bié)“规模为王”时代(dài)，信用卡(kǎ)数量减少并不能直接挂钩信用卡业绩。而最新的中报显(xiǎn)示，多家银行信用(yòng)卡中心面临的困(kùn)境，已从流通卡量“外围”，蔓延(yán)至核心数据贷款余额。

财联社记者(zhě)梳理9家A股上市银行半年报发现，多家银行(xíng)发卡量“缩水(shuǐ)”，交易金(jīn)额规模“萎靡”，仅三家银行信用卡交易规模环比新增。不仅如此，已披露的信用卡总消费金额的机构财报显示，信用卡总消费金(jīn)额也集体下降。

‌信用卡业务(wù)缩量时代，从发卡量(liàng)下降、市场(chǎng)规模(mó)增长放缓，发展至(zhì)核心指标环比“缩水”。各银(yín)行的信用卡如何顶住压力，积极(jí)突围？

信用卡交易规模集(jí)体(tǐ)“缩水”

财联社(shè)记者梳理(lǐ)发现，目前公(gōng)布中报的9家银行中，仅3家城商行(xíng)的半年度信用卡贷款余额环比上升。具体来看，江苏银(yín)行、南京银行、齐(qí)鲁银行2024年半年度信(xìn)用(yòng)卡贷款余额分别为349.83亿元、83.60亿元、50.80亿元，分别环比(bǐ)增加5发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披(pī)露中报的6家A股上市(shì)银行中，信用卡贷款规模前三(sān)的银行分别是平安银行、兴业(yè)银行、浦(pǔ)发银行，其信用卡贷款余额依次为(wèi)4709.99亿元(yuán)、3685.740亿元、3602.46亿元，分别环(huán)比减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银(yín)行、兴业银行、浦发银行三家(jiā)银行(xíng)在 A股上市银行的信用卡交易金额（或信用(yòng)卡(kǎ)总消费金额）中排名前十，信用卡贷(dài)款余额(é)排名前(qián)十五。

值(zhí)得关注的是，信(xìn)用卡贷款规模下行背后，银行(xíng)信用卡交易金额也(yě)同步(bù)下滑。平安银(yín)行、兴业银行、浦发银行上半年信用卡总消费金额分别为 11909.90 亿(yì)元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比(bǐ)分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额‘缩水’，部分原因(yīn)是内需(xū)不足(zú)。”资深信用(yòng)卡专家董峥告(gào)诉财联社记者，在此背景下，银行也(yě)并(bìng)未改变传(chuán)统的“拉新(xīn)”思维(wéi)。信(xìn)用卡市场(chǎng)趋于饱和的(de)背(bèi)景下，“拉新”大幅增加了(le)银行(xíng)营(yíng)销成(chéng)本。另(lìng)一(yī)方面，只(zhǐ)拉新不(bù)细分存量用户，发卡银行无法抓住持卡人的需求，也无法住能够贡献价值的用户(hù)。综合之(zhī)下，导致经营收益难(nán)以可持续增长。

董峥指出，社会消(xiāo)费(fèi)品零售总额持续下降，尤其是部分奢侈品与家用(yòng)电器(qì)等消费明(míng)显走低，而日(rì)常消费品如餐饮、食品、药品、石油等依(yī)然保持增长势头。消费趋(qū)势变化下，‌各信用卡中心要想“突围”，就要(yào)及时掌(zhǎng)握持卡(kǎ)人消费趋势，充分了解消费(fèi)需求(qiú)变化，将信用(yòng)卡权(quán)益与(yǔ)用户的(de)刚需消费相结(jié)合，最大程度抓住消(xiāo)费者的消费(fèi)场(chǎng)景，以提升用卡活(huó)跃度。

卡量再(zài)次“挤水分”

就目前数据来看，“卡量”缩水仍发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？然是(shì)各银行的(de)主基调。三家股份制银行信用卡中(zhōng)心显示，截至2024年(nián)上半年，平安(ān)银行信用(yòng)卡流通户数环比微降4.1%至5165.58万户。浦发银(yín)行信用卡(kǎ)流通卡数(shù)环比微降3.97%至 4645.53万张。同期，仅兴业(yè)银行发卡量小幅涨至7254.92万张，较上(shàng)年末增长 1.62%。

这也与人民银行此前披露的行业趋势(shì)基本一致。人民银行数据(jù)显示，截至2024年一季度末，全国共开(kāi)立信用卡和(hé)借贷合一卡7.6亿张(zhāng)，环比下降0.85%发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？。与2023年末7.67亿(yì)张的总量相比，减少约700万张，连续6个(gè)季度环比负增长(zhǎng)。

在(zài)此之前(qián)，银行清理长期睡眠卡，同时限制(zhì)单一客户在同一机构的持卡数量上限，卡量“挤水分”。2022年7月(yuè)，《关于进一步促进信用卡业务规范健康发(fā)展的通知》（下称《新(xīn)规》）正式发布。《新(xīn)规》指出，银行业金融机构应强化睡眠信(xìn)用卡动态监测管理，连续18个月以上无客户主动(dòng)交易且当(dāng)前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信(xìn)用卡(kǎ)数(shù)量占(zhàn)本机构总发卡数量的比例在任(rèn)何时(shí)点均不得超过(guò)20%，但附加政策(cè)功能的(de)信用卡除(chú)外。

行业面(miàn)上，国有大行、股份行等银行也在接连下线(xiàn)多款信(xìn)用卡产品。今年以来，包括(kuò)邮储银行、中(zhōng)信(xìn)银行等多家商业银行发(fā)布公告称，将(jiāng)停止(zhǐ)发行部分联名信(xìn)用(yòng)卡。9月1日起，“中信银行锦(jǐn)江WeHotel联名信用卡”“中国农业银行国家宝藏信用卡”等多款(kuǎn)信用卡也即(jí)将停发。

对此，素喜(xǐ)智研高级研究员苏(sū)筱芮表示，部分银行主(zhǔ)动收(shōu)缩信用卡业务战线，主要基于两方面因素。第一(yī)，考虑到包含信用卡在(zài)内的消费信贷市场整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，机构在授信(xìn)方面更谨(jǐn)慎；第二，“断卡行动”叠(dié)加(jiā)《新规》等影响，机构加速对存(cún)量卡片的精细化管理，可能导(dǎo)致存量卡(kǎ)片透(tòu)支缩水。不过二者相比之下，前者的影响(xiǎng)较(jiào)大。

银行如(rú)何破局，精细化经营(yíng)？

信用(yòng)卡(kǎ)交易金额下(xià)降、流通卡(kǎ)量规模收缩，银行的(de)关注重点进一(yī)步转向客(kè)群(qún)质(zhì)量提升与结构优化。在多家银行的半年报中(zhōng)，优质客户与资产结构优化，也是上半年(nián)各家银行的重(zhòng)点关注部分。

浦(pǔ)发银行表示，风险管控坚持控新降旧不动摇，严把新客准入，压降存(cún)量风险。兴(xīng)业银行也表示，拓展优质客(kè)群，聚焦年轻学历客群(qún)、新消费(fèi)客群、新能源汽车客群等优质客群。2024年上半年，该行的年轻(qīng)学(xué)历新户发卡(kǎ)占(zhàn)比(bǐ)较上年末(mò)提升 5.8 个百分点。

场景经营方面(miàn)，平安(ān)银行在全国超900个商圈开(kāi)展(zhǎn)属地(dì)客群经(jīng)营，上线“8.8 元购”市场(chǎng)活动(dòng)；精准营销方面，也同步推进客户(hù)分层经营，并开展分期折扣活动，鼓励消费、让利客户。

在(zài)此背(bèi)景下，多家银行信用卡(kǎ)贷款不良率下(xià)行，各行风险管控效果显现(xiàn)。半年(nián)报显示，除了浦发银行(xíng)信用卡及透支不(bù)良率上升(shēng)0.13个百分点至2.56%外，兴业银行(xíng)信用卡贷款不良贷款率(lǜ) 3.88%，较上年末(mò)下降 0.05 个百分点(diǎn)；平安银行信用卡(kǎ)应收账款(kuǎn)不(bù)良贷款率2.70%，较上年末下降 0.07个(gè)百分点(diǎn)。

苏筱芮指出，现阶(jiē)段信用卡业务逐(zhú)步迈入“精耕细(xì)作”的时(shí)代，各行的信(xìn)用卡经营除(chú)了基础发卡量以外，还会关注在用卡量、交易金额等，同时(shí)会对重点场景给予更多关注，例如国内消费者在境外的(de)用卡频次、交易(yì)金额，再如汽车信用卡在购车、养车(chē)等场景的交易(yì)情况。

在她看来，信用卡中心需不断发力产品(pǐn)创新及(jí)运(yùn)营手段，以“卡片(piàn)+信用卡手机应用+场景+权益”为锚，打造信用卡一体化经营服务体系，此外，也可以(yǐ)考虑在优化境外来(lái)华人士支付便利的大背景下，针(zhēn)对此(cǐ)部分(fēn)人群开卡、用卡需(xū)求寻(xún)求差异(yì)化创新，打造突围路径。

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